La nueva gestión es del 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2025. Orive lleva dos períodos en el cargo, del 2014 al 2017 y de 2018 al diciembre del 2021.

El ejecutivo explica en esta entrevista las condiciones del mercado mundial del azúcar, las proyecciones trimestrales de mercado elaboradas por OIA, y qué puede aprovechar Guatemala.

¿Cuál es la situación actual del mercado del azúcar y cómo se vio impactado por la pandemia?

Actualmente hay una merma en producción y una merma en consumo.

El mercado se caracteriza por una baja en producción que no obedece necesariamente a la pandemia sino más bien a factores climáticos.  Brasil está atravesando una de las peores sequías en su historia, se dice que la peor en los últimos 100 años, y en Tailandia también ha mermado su rendimiento y producción. Por ende estamos enfrentando un mercado que para bien de Guatemala y de los países exportadores, sostiene un nivel de precios bastante atractivo, estimamos que va a continuar esa tendencia.

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La producción no se vio afectada durante la pandemia en casi ningún país del mundo porque el azúcar, igual que muchos sectores agros, fueron determinados como esenciales.

El consumo sí fue afectado por la pandemia de forma fuerte en el consumo industrial y el masivo de alimentos. El cierre de la industria y del sector de alojamiento, hoteles, cruceros, viajes, turismo, eventos tuvo un impacto fuerte. Conforme la situación se estabiliza el consumo se normaliza.

En términos de la cadena de abastecimiento se enfrentaron un par de túmulos al principio, pero rápido se normalizaron. Los problemas en estas áreas fueron comunes en otros productos, cultivos y alimentos.

En cifras

• Según la más reciente perspectiva trimestral del mercado emitida por la entidad en mayo del 2021, el déficit del período 2020-2021 se reduce a 3 mil 142 millones de toneladas desde los 4 millones 782 millones de toneladas que se situaba en febrero. A medio plazo se apunta a un déficit de 2 mil 674 millones de toneladas en 2021-2022.
• Y también se hizo una revisión a la baja del consumo del 2020-2021 de 1 mil 445 millones de toneladas, luego de los ajustes por el covid-19 y los viajes vacacionales, hasta los 172 mil 377 millones de toneladas, desde los 173 mil 822 millones de toneladas de febrero.
• La producción mundial 2020-2021 sería de 169 mil 235 millones de toneladas, superior en 195 mil toneladas a la de febrero, pero aún es 1 mil 921 millones de toneladas inferior a la de la pasada temporada y la tercera caída anual.

¿El aumento de fletes ha afectado también al sector azucarero?

Ha afectado a todos los productos. No solo ha sido aumento, sino que en muchos casos las empresas navieras han ofrecido descuentos con tal de recuperar volumen de carga que perdieron durante la pandemia.

En Guatemala lo que nos destaca del resto es que Expogranel, creada con inversión de sector en el Puerto Quetzal, es la terminal más eficiente del mundo en términos de capacidad de carga por hora, en capacidad de almacenaje y rendimiento en el mundo.

El sector del azúcar mantiene evaluación de estas cifras y en el caso de Guatemala cargan más de 2 mil 140 toneladas por hora. Para darle una idea, en el Puerto de Santos en Brasil, que es un monstruo, con suerte pasan de 500. En el caso de esos países sí se dio un efecto de bola de nieve que la limitación de fletes, sumado al aumento del costo y a la lentitud de la infraestructura de carga con mucho producto acumulado, sí los ahorcó y tuvieron que pagar penalidades por desembarques tardíos y otros temas.

¿Qué se prevé para la producción y consumo de azúcar el presente semestre y para el próximo año?

El aspecto que quizá sea el que más resalte en los próximos meses va a ser el de sostenibilidad y de buenas prácticas con lo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26), sobre cambio climático y medio ambiente.

La tendencia macro es que va a haber una merma en producción y un crecimiento de consumo menor del proyectado.

En el caso de producción se deriva del tema climático la mayoría de este comportamiento. La sequía de Brasil y Tailandia ya no es temporal. En Brasil ya se está hablando de entre cinco millones y 10 millones de toneladas menos de azúcar, y ese es un estimado inicial que todavía no toma en cuenta la cantidad de caña que ellos opten por destinar para fabricar etanol.

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En el consumo sigue siendo la recuperación de la pandemia, en países industrializados la guerra contra el azúcar continúa a pesar de que cada día se cuenta con mayor evidencia que destroza por completo cualquier enlace directo de obesidad y consumo de azúcar, al contario se tienen cifras de países evaluadas desde los años de 1990 donde el índice de obesidad va la curva para arriba y el consumo de azúcar para abajo.

Según datos del Banguat el azúcar sigue entre los principales productos de exportación, pero a mayo del 2021 está en 13% abajo del monto en dólares y 21% abajo en volumen con respecto al 2020 ¿Cómo le ha impactado a Guatemala ese cambio en la producción y la demanda de consumo?

Esto se debe en su mayoría a limitaciones de índole logística y de volumen en los mercados destino. Mucha gente, al inicio de la pandemia se aprovisionó masivamente de azúcar y ahora dejaron de comprar, por eso creo que se ve la merma de volumen en el mercado mundial y no solo Estados Unidos o Europa.

Esperaríamos que la situación se vaya normalizando y que nuevamente los volúmenes crezcan a lo que deben ser, y que gracias a los niveles de precios que han estado perdurando se tenga un mayor rédito para el país y el ingreso vuelva a subir.

¿Cuándo podría reflejarse una mejora en esos dos aspectos?

Es difícil decirlo, creería que para la siguiente zafra, posiblemente dentro del primer semestre del 2022 se empiecen a ver mejores resultados y los volúmenes se restauren, pero es muy difícil decirlo porque es terreno virgen, los países han tomado la palabra, todo el mundo quiere abrir y normalizar sus actividades pero viene una variante del covid-19 más agresiva o una tercera ola, o la gente se descuida como está ocurriendo en muchos países que ya creen que viva la fiesta y después van a sufrir las consecuencias.

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Es muy difícil vaticinar, todo lo que hemos sacado durante la pandemia se ha hecho a título de proyección y con lenguaje muy claro haciendo la salvedad de que existen demasiadas pelotas en el aire, y el que pretenda decirle que las tiene todas claras también que le diga que Guatemala va a ir a mundial y a golear 5 a 0 a Brasil en la final.

¿La merma en la producción de Brasil y Tailandia como puede ser aprovechada por Guatemala?

La mayor apertura para el beneficio de Guatemala va a ser en el mercado internacional para sus exportaciones, y creo que se irá manifestando para la siguiente zafra.

En este momento ya están fuera de zafra. Como el mercado se mueve a futuros para estos meses ya casi todo el azúcar de la zafra anterior fue vendida, incluso ya hay ingenios que están colocando la producción siguiente en las casillas según la Bolsa de Nueva York.

Siento que en este momento los precios están a un buen nivel y esperamos que se mantengan, y cuando Guatemala tenga más azúcar empezando producción zafra en noviembre pueda aprovechar esa curva de precios para arriba.

Creo que sí vamos a tener un buen chance por la merma de producción, pero nuevamente con esta incertidumbre del covid-19 no sabe uno si el consumo de repente se va a caer si deciden cerrar otra vez los hoteles, las aerolíneas, los cruceros, se le viene el consumo para debajo de nuevo. Hubo un aumento en consumo doméstico, eso ha sido muy interesante, pero la caída en el consumo industrial difícilmente lo compensan las ventas a hogares.

¿Guatemala ha tenido también una merma en la producción por condiciones climáticas o cuál es la condición del país en este caso?

Las condiciones climáticas, la inestabilidad de la lluvia, tuvimos lluvias tardías fuertísimas y el hecho que también hemos tenido períodos de sequía ha impactado la producción. Se puede ver que no solo es el volumen sino en muchos casos los rendimientos han sido afectados por los factores climatológicos.

¿Respecto a acciones mundiales para el sector qué medidas se impulsan?

Entramos en un proceso de reforma del Acuerdo Internacional del Azúcar de 1992 (AIA -1992), donde la fórmula para calcular los votos y por ende las cuotas o contribuciones están siendo adecuadas al mundo del azúcar de hoy. Hasta este año se estuvo funcionando con el esquema del azúcar de 1992, con países como los de Europa con una cuota grande y países como Brasil e India pequeños con pocos votos y pocos pagos, esto se reformó y se consensuó durante los últimos dos o tres años.

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También se ha ampliado el texto del acuerdo para incluir el trabajo que se hace en materia de etanol y otros biocombustibles, de bioplásticos, de derivados del azúcar, acerca de cómo y que la organización ayude, coopere y provea insumos.

¿En el caso de etanol cuál es la idea que manejan y a qué plazos?

El 35% de nuestro trabajo ya es sobre biocombustibles y etanol, mayormente impulsado por el auge en la fabricación de etanol basado en caña de azúcar en países como Brasil y la India que va detrás con una política de biocombustible limpio que va poco a poco.

Brasil es el mayor exportador y mucho del precio mundial que enfrentan las exportaciones de Guatemala es mayormente determinado por la decisión de los brasileños de fabricar etanol o azúcar.  Eso va en función de precio y rédito, cuando el petróleo está alto el etanol se vuelve mucho más atractivo y se fabrica más, cuando la OPEP por sus decisiones se trae para abajo el precio del petróleo ahí se convierte en más hacia la baja.

¿En etanol qué oportunidad tiene Guatemala?

Es buen productor y reconocido como tal. La clave para cualquier país, Guatemala incluido, es que se instaure legalmente el mandato de la mezcla. El etanol, salvo países como Brasil, que embarcaron una sustitución completa hace mucho tiempo, lo que se hace es mezclarlo con la gasolina y le reduce las emisiones casi a cero.

En el caso de Guatemala sería de que se implemente el mandato a nivel que se estime mejor para el país, se adopte el reglamento que acompaña la ley, porque la ley existe, pero el reglamento tiene mucho camino que mejorar, y que empiece una concientización de la gente de que cuando vaya a la gasolinera de que está echando etanol sobre la reducción de las emisiones.

Autoridades y analistas evalúan diferentes aristas mientras que las entidades mundiales prevén que la inflación baje en el 2022.

Eddy Carpio, director del departamento de Análisis Macroeconómico y Pronósticos del Banco de Guatemala (Banguat) refirió que según el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el 2020 la inflación mundial cerró en 2.7%, para el 2021 ha proyectado que suba al 3.7% y en el 2022 bajaría de nuevo, pero a 3.1%.

En tanto en Estados Unidos, junio cerró en 5.39%, una de las cifras más altas, y se prevé que para diciembre en se sitúe en 3.4%, mientras que para diciembre del 2022 se prevé que esté en 2.1%. Según Carpio las autoridades estadounidenses han explicado que tendrá ese comportamiento porque consideran que el impacto actual es un fenómeno transitorio por choques de oferta y estaría regresando de manera natural a niveles prepandemia.

Aunque para el 2023 podría subir de nuevo luego de esa estabilización que se logre de los tres años en mención.

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Con la coyuntura de la pandemia del coronavirus pandemia y con los procesos recuperación y estímulos sin precedentes que han impulsado los países más desarrollados a nivel mundial, se espera que se dé un proceso de recuperación económica, pero la inflación va a retornar a los niveles de la pandemia posteriormente.

La inflación en Estados Unidos alcanzó la tasa más alta en más de una década, pero el banco central continuará con su política de estímulos hasta que la economía se haya recuperado por completo de la recesión, afirmó el miércoles el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, según agencias internacionales.

Reconoció que la inflación seguirá siendo “elevada” en los próximos meses, pero dijo que disminuirá una vez que se resuelvan los “cuellos de botella” del aprovisionamiento de materiales y otros problemas temporales.

Powell y otros funcionarios de la Fed sostienen que la inflación ha sido impulsada principalmente por problemas temporales relacionados con las dificultades de reabrir la economía luego de los cierres de comercios provocados por la pandemia. El banco central estadounidense se ha comprometido a mantener el estímulo hasta que la inflación se ubique por encima de la meta del 2% por cierto tiempo y el mercado laboral se haya recuperado.

Guatemala

En el caso de Guatemala, mencionó viene de una inflación de 6.4% en febrero, que luego empezó a bajar. A junio se situó en 3.91 del cual 3.16 es inflación importada por precios de los commodities pero principalmente por los combustibles, y solo 0.75 es nacional.  Para diciembre de este año se prevé que cierre en 4.5% y para diciembre del 2022 en 4%.

Además, las expectativas de inflación del panel de analistas privados continúan anticipando que inflación va a estar cerca de la meta, y consideran que esos choques son temporales y se continuaran desvaneciendo en los meses siguientes, añadió.

Refirió que el incremento reciente de la inflación mundial obedece en gran parte a choques de oferta por el aumento de los precios de las materias primas y de los costos de transporte.

Sin embargo, indicó que se tiene que hacer diferenciación entre la inflación de de corto plazo y la de largo plazo.

En la crisis del 2008 y 2009 se creía que con la inyección de masa monetaria que se generaría un proceso inflacionario de largo plazos sin embargo se observó que ese estimulo sirvió para generar un proceso de recuperación economía que dentro de esta fase no generaba presiones inflacionarias porque la actividad económica se encontraba por debajo de su nivel potencial, y una vez alcanzó su recuperación se observó una tendencia a estabilizarse, incluso a niveles inferiores que se veían antes de esa crisis.

Recordar este comportamiento ayuda a entender que tanta presión en el lado monetario se estaba ejerciendo y no hubo un efecto inflacionario relevante.

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Por su parte Paulo de León, analista de Cabi, expuso que descarta que se trate de un shock de demanda global porque no se está viviendo un boom económico como el del antes del 2008 época en que se veía una economía muy pujante. Comenta que no se ve más inversión de las empresas para ampliar su producción porque saben que es una demanda temporal.

A su criterio se trata más de una inflación derivada de la inyección monetaria que calificó de desproporcionada que los países han lanzado para enfrentar la pandemia. De León lo define más como un shock de oferta, particularmente en el tema de transporte donde hay cuellos de botella para la entrega de productos debido al aumento drástico de demanda después de las fuertes caídas de consumo en los primeros meses de la pandemia. Refirió que se visualiza estanflación, ya que después del aumento de demanda por la inyección con los programas de estímulo como los de Estados Unidos, empezará a caer la demanda.

Respecto a los impactos al sector exportador, de León mencionó que los precios de los commodities seguirán muestran alzas pronunciadas de igual forma que los fletes. Aunque puedan bajar, al disminuir la demanda no descarta que sigan altos por ciclos económicos como ya sucedió del 2002 al 2009, o años posteriores.

Impacto al sector productor y exportador

Mencionó de ejemplo que un aumento de entre 20% y 30% de insumos de producción puede generar un incremento del 10% en el costo de un producto si el costo de esos insumos representa en ese bien entre el 30% y 40%. Además, se tienen otros riesgos de más aumentos en fletes, aumentos de salarios mínimos y otros.

A su criterio los aumentos tendrán que ser trasladados por los productores y exportadores al consumidor final ya que la otra opción es perder margen de utilidades pero esta última no la recomienda porque no es sostenible.

Recordó además que algunos precios de commodities de exportación está subiendo en el mundo y eso podría compensar el aumento de costos.

Respecto a la inflación considera que podría bajar pero no al 2% mencionado por las autoridades de Estados Unidos porque ya existe cambios relativos en los precios con implicaciones económicas a más largo plazo y podrían seguir altos.

Referente a Guatemala, de León mencionó que no considera que el Banguat apriete para la reducción de la inflación considerando que en mayor parte ese indicador no está siendo afectado por impacto locales.

Cambios de precios

El precio de los commodities subió en promedio en 40% en relación a la prepandemia, refirió el analista de Cabi. A su criterio este efecto ni es temporal sino de más relacionado al cambio de expectativas para el 2022. Hay expectativa que los precios vayan para abajo (de los actuales) pero más para arriba en el largo plazo que los de la prepandemia, agregó.

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Este comportamiento puede generar mayor ingreso de divisas por exportación pero el problema que se observa es que muchos de los productos que suben son insumos para lo que el sector produce y se ha disparado de una forma muy fuerte los precios, comentó de León.

• En relación a la época preovid-19 la madera subió 400%, aunque ya bajó aún esta 200% arriba. El hierro está 90% más alto, el maíz estuvo en 93% más alto pero ahora si sitúa en alrededor a 75% arriba.
• Aparte, el cobre subió 88%, la soya 84%, el cerdo 82%, otros granos, 65% y el gas natural 61%.
• Según el Banguat el petróleo ha subido 40% desde finales del año pasado a la fecha.

“Si (los costos) hubieran aumentado solo 10% o 15% se podría absorber con eficiencia o productividad, pero al aumentar alrededor del 40% en promedio es imposible que la productividad y eficiencia se pueda asumir ese margen” dijo de León agregando que “sacrificar el margen no es una cosas sostenible en el largo plazo, puede ser estratégicamente en el actual o mediano plazo por ganar mercado, pero no a largo plazo”, agregó.

Los analistas expusieron sus puntos de vista en la conferencia organizada por Agexport acerca del incremento mundial de precios de las materias primas.

En el primer semestre del año se observa movimiento en los precios de las materias primas o commodities, sobre todo en el sector de alimentos, que está asociado al proceso de recuperación económica global, luego de que se contrajo por los efectos de la pandemia.

Por el otro lado, esta situación tiene beneficios, por las materias primas que se exportan, por la mejoría en los precios, que implica más divisas, coinciden expertos.

El boletín 92 de la Red Regional de Información de Mercados que publica la Dirección de Planeación (Diplán), del Ministerio de Agricultura, expone que la tendencia de los precios de abril en relación con marzo de 2021 de los granos básicos, para Centroamérica y República Dominicana, “dan señales de estabilidad; incluso disminuyeron. Además se pronostica estabilidad para el trimestre abril-junio”.

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“Los precios internacionales de maíz amarillo de referencia se estabilizaron en marzo. La baja se debe a la recolección del maíz de Argentina, donde su precio de exportación bajó alrededor de 5%; y, el maíz de EE. UU. también mostró una baja para marzo, debido a un incremento de su cosecha, que hizo equilibrio con la baja de la cosecha de Brasil”, cita el informe.

El maíz amarillo se utiliza para elaborar alimentos para animales, y la región no lo produce, sino que lo importa.

En tanto, según el documento, los precios internacionales del maíz, arroz y frijol rojo bajaron en marzo, tras los aumentos sostenidos durante varios meses, influenciados por el reflejo de las buenas disponibilidades de exportación en general, así como las perspectivas favorables de producción para este año, sobre todo arroz y maíz, productos que forman parte de la canasta básica de alimentos en Centroamérica.

En cuanto a la cosecha de frijol rojo —Nicaragua es el principal productor y surtidor en la región—, la tercera temporada del 2020 está por terminar, pero se mantuvo por encima de los niveles de hace un año, como consecuencia de los efectos de los huracanes que en noviembre afectaron la producción, señala el documento de Diplán.

Caso Guatemala

Para Guatemala, el reporte regional confirma variaciones alcistas: arroz oro, 14%; frijol negro, 24%; frijol rojo, 7%; maíz amarillo, 6%; y maíz blanco, 14%.

El documento expone que para el maíz blanco y maíz amarillo disminuyó la oferta, tanto del nacional como de otros países, tendencia que está acorde a la estacionalidad del cultivo, ya que no existe cosecha y se reduce el ingreso de grano al mercado. También influyó el costo del transporte —flete—, que empujó al alza.

El incremento en en el precio del frijol rojo se justifica por una baja en las existencias almacenadas. El del arroz se debe al abastecimiento al mercado de grano importado y poco volumen del cereal guatemalteco, lo cual influye en la estabilidad.

En el frijol negro se observó una disminución de grano almacenado por no ser temporada de cosecha, indica el informe.

Lectura internacional

Hay otra perspectiva sobre el comportamiento de commodities que Guatemala y Centroamérica importan.

Alejandro Trapé, director del Instituto de Competitividad de Aden Internacional Business School, y Daniel Zaga, director de Análisis Económico de Deloitte Spanish Latin América, explicaron que, en términos generales, los precios de los commodities experimentaron importantes y crecientes alzas desde el segundo semestre del 2020, y ahora se encuentran en los máximos de los últimos años.

“En general, lo que está sucediendo con el alza de commodities en el mundo afecta negativamente a las economías de Centroamérica porque se importan más de los que exportan, con lo cual el impacto es inflacionario y puede ser recesivo”, dijo Trapé.

Zaga recalcó que, derivado de la pandemia, se suscitaron dos efectos que movieron los precios de los commodities: el primero, una fuerte recuperación de la demanda desde mediados del 2020, lo cual se refleja en los pronósticos de crecimiento para las dos economías más grandes del mundo, que son EE. UU., por 6.4%, y China, 8.4%.

El segundo efecto se deriva del rompimiento en las cadenas globales de valor, ante la escasez de algunos insumos esenciales —como los microchips para el sector automotriz y electrónico—. Esto impacta en los principales commodities que Centroamérica importa; por ejemplo, el petróleo refinado y algunos productos para la industria textil.

Trapé agrega otro componente, las dificultades que persisten en el transporte y que incrementan los costos logísticos y de comercio, y el aumento en el precio del petróleo, que incrementa los costos en general.

Proyección: Mejoría

Si bien hay incremento en los precios de las materias primas que Centroamérica importa, se puede observar mejora en los productos que se exportan.

Trapé afirmó que los factores que están empujando los precios de los commodities que exporta la región responden a las mejores perspectivas de crecimiento económico. Adicionalmente, el oro, que es un bien que se demanda como reserva de valor, experimentó un fuerte incremento en el precio al comienzo de la pandemia, ante una mayor aversión al riesgo, lo cual comenzó a revertirse en agosto pasado.

Trapé y Zaga coinciden en que habrá un proceso de estabilización de los precios, pero dependerá del control de la pandemia a escala mundial y en los países, y que los agentes económicos en Guatemala deben evaluar los impactos y planificar.

Sobre cómo serán las señales que marcarán la estabilidad de precios y cómo aprovechar al máximo, Zaga indicó: “La principal señal son las expectativas de crecimiento global. Como estas se han estabilizado en las últimas semanas, esperamos lo mismo para el precio de los commodities; es decir que comiencen a reducirse sus precios de forma muy paulatina en los próximos meses”.