Vamos al grano | Walmart: “Guatemala es el mercado del futuro para nosotros en Centroamérica”

Ejecutivo regional de Walmart México y Centroamérica detalla por qué decidieron invertir US$700 millones en 5 años en el país y qué falta para atraer nuevas inversiones y simplificar procesos logísticos.

Juan Manuel Fernández C.

7 de agosto de 2025 | 13:54h

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Walmart ya compra más de US$1,300 millones anuales a Guatemala para exportar principalmente a EE. UU. y Centroamérica. Ven potencial en fortalecer el “sourcing” local. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Durante el nuevo episodio de Vamos al grano, el videopódcast de Guatemala no se detiene, Ricardo García Santander, de Guatevisión, conversó con Aquileo Sánchez, director regional de Asuntos Corporativos de Walmart México y Centroamérica.

El año pasado, la multinacional anunció que destinará US$700 millones en Guatemala en un período de cinco años, y que generará 3 mil 500 empleos directos.

“Ya hoy exportamos desde Guatemala más de US$1,300 millones que compra directamente Walmart para vender principalmente en tiendas de Estados Unidos. Mucho ello también se vende en Centroamérica”, indica.

¿Cuál ha sido el balance en el primer año de esta inversión? ¿Qué áreas de oportunidad puede mejorar el país como destino de inversión? Esto fue lo que se comentó durante el podcast.

Vamos al grano en el tema de atracción de inversiones: 5 puntos

• Certeza jurídica constante y tecnificada: La seguridad legal es el pilar para tomar decisiones de inversión. Propone tecnificar y automatizar los procesos públicos, ya que “la inversión es un animal asustadizo” y depende de que las reglas se apliquen con consistencia y sin discrecionalidad.
• Infraestructura y logística eficientes: Señala que el movimiento fluido de mercadería es crucial. Obstáculos como bloqueos en carretera o problemas naturales generan “estrés inmenso” a las operaciones, afectando a consumidores y trabajadores. Es deseable mejorar carreteras, muelles, aduanas y plataformas viales.
• Alianzas público-privadas, “el único camino”: Destaca que el Estado tiene recursos limitados y debe priorizar bien; el sector privado puede complementar con inversión. Las APP deben buscar mejorar la calidad de vida, simplificar la economía y resolver cuellos de botella.
• Digitalización de trámites: La falta de plataformas electrónicas ralentiza procesos. Proponen sistemas digitales que permitan a las autoridades procesar licencias y permisos con diligencia y transparencia, sin depender de papeleo físico.
• Formalización y combate a la informalidad: Guatemala tiene un comercio informal alto que no paga impuestos ni protege derechos del consumidor, indica. Esto representa un potencial de crecimiento si se logra migrar hacia la formalidad con incentivos y reglas claras.

Puede reproducir aquí la versión completa:

O escuchar el episodio en Spotify:

Vamos al Grano es un videopódcast producido en alianza entre Prensa Libre y Guatemala No Se Detiene.

Opinión: El momento para que Guatemala aloje data centers es ahora

El país tiene lo esencial para convertirse en un destino estratégico de inversión digital: ubicación, energía limpia, conectividad y talento, pero necesita decisiones firmes e incentivos adecuados.

Alexander González Castillo

7 de agosto de 2025 | 05:58h

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Los data centers requieren energía de calidad e ininterrumpida debido al alto consumo de sus equipos electrónicos y de enfriamiento, así como una excelente conectividad a redes internacionales de datos (Foto Prensa Libre: Freepik)

Guatemala tiene la oportunidad de convertirse en un destino estratégico para centros de procesamiento de datos, también conocidos como data centers. Estos centros son fundamentales para muchos de los servicios que usamos diariamente. Por ejemplo, hacer una transferencia bancaria electrónica, acceder a las fotografías en la nube o ver un video en internet son servicios que requieren de data centers para su funcionamiento.

A simple vista, un data center puede parecer un edificio con cables y equipo de cómputo, pero en realidad es un proyecto de muy alta complejidad, debido a que los sistemas deben estar en línea de forma casi permanente. Si un data center deja de funcionar, aunque sea unos minutos al año, las pérdidas pueden ser millonarias. Se trata de proyectos muy demandantes, en los que los de más alta categoría (Tier IV) exigen 100% de disponibilidad anual.

Tradicionalmente, países como México y Colombia han atraído la inversión en este tipo de proyectos, ya sea de capital local o internacional, pero en los últimos años ha habido cambios en el contexto internacional. El hecho de que en algunos de estos destinos tradicionales se haya observado un incremento en la violencia, los conflictos políticos o decisiones gubernamentales que generan incertidumbre ha motivado que cada vez más inversionistas busquen destinos más estables. Como resultado, Guatemala tiene una ventana de oportunidad que no debe dejar pasar. El país necesita perfilarse como una opción alternativa seria, aprovechando su estabilidad macroeconómica y ubicación estratégica, entre otros factores.

Para ser competitiva, Guatemala necesita solventar de forma sólida los requerimientos de este tipo de proyectos. Por ejemplo, los data centers requieren energía de calidad e ininterrumpida debido al alto consumo de sus equipos electrónicos y de enfriamiento, así como una excelente conectividad a redes internacionales de datos. Estas son áreas en las que Guatemala compite, pues el país cuenta con las soluciones necesarias.

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Guatemala podría recibir inversión de US$300 millones para un data center: ¿qué hace falta?

En materia energética, Guatemala cuenta con un sistema eléctrico robusto, con interés en impulsar la inversión en la red de transmisión y con una capacidad instalada significativa en generación renovable, lo que la posiciona como una opción energética limpia y confiable.

En cuanto a conectividad, el país ya dispone de acceso a cables submarinos internacionales como el ARCOS, que conecta en Puerto Barrios; el SAm-1 y el SPSC, que lo hacen desde el Puerto de San José. Estos puntos enlazan a Guatemala con Miami y otros nodos importantes de datos a nivel global, lo que permite que los data centers operen con alta velocidad, baja latencia y sin interrupciones. Además, la ubicación geográfica, entre el norte y el sur del continente, facilita el acceso a clientes de diversos mercados.

Guatemala también presenta varios factores que lo convierten en un destino atractivo para inversionistas extranjeros. Por ejemplo, es parte del CIADI y ha ratificado la Convención de Nueva York, lo que permite que, en caso de conflicto, un inversionista pueda acudir a un arbitraje internacional neutral, en lugar de depender únicamente de los tribunales locales. Asimismo, estos laudos pueden ejecutarse en cualquier país miembro de la convención. Esto genera confianza, y en proyectos de esta magnitud, los inversionistas sofisticados toman en cuenta estos factores.

Sin embargo, no todo está resuelto. Guatemala ya está en el mapa, pero necesita capitalizar esta oportunidad. Si quiere liderar esta carrera, debe avanzar con rapidez, visión clara y decisiones firmes. Lo más importante es entender que el país tiene la capacidad de mejorar rápida y eficientemente en distintos frentes, y que únicamente es necesario alinear los intereses nacionales hacia ese objetivo.

Ajustes necesarios

Existen varios cambios que pueden implementarse de manera eficiente y cuyo impacto sería altamente positivo para la competitividad. Por ello, se proponen algunos ejemplos de mejora que permitan iniciar una discusión orientada al progreso.

Primero, Guatemala debe ofrecer mejores incentivos fiscales, diseñados específicamente para este tipo de inversiones. Aunque el país ya otorga exenciones de impuestos en zonas francas y maquilas por un plazo de 10 años, no cuenta con un programa especializado que extienda ese periodo ni que contemple expresamente la exoneración de importaciones de equipo técnico especializado. En contraste, El Salvador instituyó en 2023 la nueva Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura Tecnológica, que otorga 15 años de exoneraciones fiscales para empresas tecnológicas, incluida la importación del equipo necesario. Guatemala necesita, con urgencia, actualizar su sistema tributario para ofrecer mejores incentivos y poder competir a nivel regional.

Segundo, es imprescindible agilizar los trámites necesarios. Si un inversionista debe esperar años para completar procesos administrativos, optará por destinos más eficientes. Desde trámites comunes, como las inscripciones societarias, hasta los específicos, como la obtención de licencias de construcción emitidas por las municipalidades correspondientes, existen oportunidades claras para implementar mejoras inmediatas que aumenten la competitividad del país.

Tercero, Guatemala debe reforzar el desarrollo de talento humano especializado para este sector. Las personas que operan data centers requieren formación técnica específica. El país podría desplegar programas de capacitación intensiva que formen personal desde la fase de diseño del proyecto, de manera que, al iniciar operaciones, ya se cuente con mano de obra calificada.

El momento es ahora. Guatemala cuenta con los recursos, el talento y la ubicación estratégica. Pero, para convertirse en el nuevo destino digital de Centroamérica, debe actuar con decisión, construir condiciones favorables para la inversión y seguir demostrando al mundo que en Guatemala sí es posible desarrollar infraestructura de clase mundial. Porque quien construya hoy la base digital del futuro liderará la economía del mañana.

Encuentre más de Guatemala No Se Detiene en nuestros canales de video de Prensa Libre y Guatevisión, un contenido en alianza enfocado en periodismo de soluciones.

Taiwán: Guatemala podría diseñar circuitos y ensamblar en cadena de semiconductores

El Instituto de Investigación en Tecnología Industrial de Taiwán (ITRI) aconseja iniciar con talento humano, infraestructura y un modelo de cooperación entre gobierno, academia e industria e iniciar con el diseño IC lo antes posible para generar mayores ganancias.

Ximena Fernández

6 de agosto de 2025 | 06:00h

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También se requiere contar con infraestructura para fundición y empaquetado. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Jeff Lin, vicepresidente del Instituto de Investigación en Tecnología Industrial de Taiwán (ITRI, en inglés), sugiere que Guatemala debería centrarse en el ensamblaje modular y final, así como en el diseño de circuitos integrados (IC), para involucrarse en la cadena de valor de los semiconductores. Esto, según Lin, permitiría que las nuevas inversiones generen ganancias.

Un semiconductor es un material que puede conducir electricidad en algunos momentos y bloquearla en otros, dependiendo de cómo se le diseñe. A diferencia de los metales como el cobre, que siempre conducen corriente, o de los aislantes como la madera, que nunca la dejan pasar, los semiconductores pueden hacer ambas cosas, según un reporte de la Universidad de Stanford. “Esta capacidad de “encender o apagar” el paso de electricidad es lo que permite fabricar los chips que usan los celulares, computadoras, autos y muchos otros dispositivos” señala el texto.

En abril del 2025, ITRI entregó al Ministerio de Economía un estudio sobre el desarrollo potencial de la industria de semiconductores en el país. El Mineco aseguró, durante una entrevista realizada por Prensa Libre, que Guatemala podría integrarse a dicha cadena con apoyo internacional.

¿Cuál es la naturaleza de la relación técnica entre Guatemala y Taiwán?

Guatemala no es solo nuestro aliado a partir de la diplomacia, también es nuestro amigo y compañero. Guatemala cuenta con una posición geográfica única, que es potencial para conectar Norteamérica, Centroamérica y Latinoamérica. Sería como un nodo estratégico, lo mismo que es Taiwán en Asia, que conecta el norte y el sur de Asia.

Esta relación entre los dos países no es solo por el potencial industrial para el cluster, sino porque también sabemos que Estados Unidos está enfocado en estrategias de fortalecimiento de este sector en el hemisferio occidental. No solo como amigos de Guatemala, sino como aliados de Estados Unidos, nos gustaría ayudar a lograr estas estrategias.

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Taiwán se ha vuelto muy famoso por su cluster de semiconductores. Pero nosotros no queremos tener el cluster solo en Taiwán; nos hemos ido extendido a América, Japón y Alemania. Creemos que Guatemala es un nodo estratégico muy importante. Además, el país tiene mucha energía sostenible y una estructura potencial de costos.

Asimismo, la ventaja geográfica, como mencionaba anteriormente, es un potencial que podría hacer que Guatemala tenga un rol importante en la cadena de valor. Cuando trabajamos juntos, ayudamos a ambos países a aumentar la sinergia, creación de valor y resiliencia.

¿Por qué elegir Guatemala en lugar de otros sectores que tienen más experiencia en el cluster de semiconductores?

Taiwán ha trabajado con el gobierno guatemalteco de manera directa. Las políticas industriales son muy importantes y, además, como mencionaba anteriormente, Guatemala es amiga de Taiwán. Típicamente, en Taiwán queremos ayudar particularmente a nuestros amigos, más aún cuando nuestros amigos tienen un potencial alto que podemos optimizar.

¿Cuáles son los requerimientos técnicos e institucionales para atraer una planta de semiconductores?

Guatemala tiene que empezar con personas con el conocimiento adecuado. Muchas compañías dicen que pueden hacer semiconductores, pero ¿pueden hacerlo con éxito? Esa es otra historia. Y muchos países pueden decir que pueden manufacturar semiconductores, pero no es económicamente viable. Nosotros estamos hablando de industrialización.

En nuestra exitosa experiencia, nosotros integramos cuatro puntos clave: la industria, el gobierno —que provee políticas e infraestructura—, la academia e institutos de investigación, tal como ITRI. Todos trabajamos juntos para lograrlo.

¿Desde Taiwán se ofrecen becas, programas de entrenamiento o cooperación académica para apoyar a la capacitación de los guatemaltecos en este tema?

En Taiwán tenemos varios programas, desde la academia hasta institutos de investigación. Desde ITRI, ofrecemos entrenamiento vocacional en semiconductores. No es un diploma académico, pero sí ofrecemos certificaciones.

Veintiocho personas de Guatemala se encuentran realizando sus estudios en Taiwán, en un programa de introducción de entrenamiento para el procesamiento de tecnología de semiconductores. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores provee becas.

Nosotros pasamos más de 50 años iniciando este cluster. A partir de nuestra experiencia, podemos hacer que sea más ágil para Guatemala.

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Cuando Guatemala tenga ya personas capacitadas, necesitará otros puntos clave. ¿Qué más necesita el país para ser parte de este cluster?

La infraestructura es muy importante. Es necesario contar con tierra, agua, electricidad y talento. Para construir un parque industrial de alta tecnología no solo se necesita un pedazo de tierra. Se necesita planeación, infraestructura e integrar al gobierno para que la compañía se establezca de forma exitosa. En Taiwán, si se quiere invertir en un parque industrial, no se necesita pasar por cada institución gubernamental por aplicaciones. Todo el gobierno está unido para proveer una ventanilla integrada para resolver cualquier problema.

Nosotros queremos crear valor para nuestras personas, por lo que es necesario reducir costos ocultos. Guatemala puede hablar con nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores para discutir y ver en qué puede apoyar Taiwán y qué necesita el país para poder ser apoyado.

¿Cuál es el modelo de integración del que podría ser parte Guatemala en la cadena de valor de los semiconductores?

Primero que nada, el diseño de circuitos integrados (IC) es muy importante, porque tanto la fundición como el empaquetado dependen mucho de economías de escala y del modelo de negocio. Esta es la razón por la que solamente algunos países, como Estados Unidos, Japón o Alemania, logran desarrollar el cluster con mayor facilidad. Lo más valioso en la parte inicial de la cadena es el diseño de IC.

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El diseño de IC también está vinculado con el producto final, esto porque necesita responder a las necesidades del usuario. Por lo que, si el país pudiera hacer el diseño de IC, el cual aporta un valor muy alto, y se combina con el ensamblaje de módulos y ensamblaje final, se puede generar una integración estratégica.

Creo que existen dos dimensiones desde las que Guatemala se puede desarrollar: por un lado, el diseño de IC y, por el otro, el ensamblaje de módulos y de productos finales.

Hacer solo chips de gama alta puede generar ganancias, pero hacer chips de gama baja puede que no resulte rentable. Por eso debería ser mejor enfocarse en el diseño de IC y ensamblaje. Todo de forma coordinada. Esto porque es necesario realizar pruebas y prototipos. Taiwán tiene los recursos para apoyar en eso. El país quizá no tenga los suficientes recursos para apoyar en esa etapa, pero Taiwán sí los tiene.

Además, es necesario contar con fundición y empaquetado. Muchos países quieren desarrollar el diseño de IC, pero si no cuentan con fundición y empaquetado, el diseño se queda en el laboratorio.

Taiwán comenzó con el ensamblaje de módulos y productos finales, sin tener la capacidad de diseño de IC. Esto lo desarrollamos más adelante. Mi recomendación para Guatemala es que avance en el diseño de IC lo antes posible.

Guatemala estudia crear una bolsa electrónica: ¿qué significa para los inversionistas?

Proyecto de ley del mercado de valores podría establecer la formación de una comisión rectora y un sistema de cuentas digital para la compraventa de títulos públicos y privados de manera automatizada. Expertos remarcan priorizar confianza y transparencia.

Ximena Fernández

27 de febrero de 2025 | 06:00h

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Agentes públicos y privados trabajan en un documento en Guatemala para darle más estructura al mercado de valores guatemalteco, mediante una ley. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Los próximos pasos para que Guatemala tenga un mercado de capitales más desarrollado, alineado con los estándares mundiales de las bolsas de valores, son la creación de una comisión de valores y de una plataforma de anotación en cuenta en la que los títulos se registren y liquiden de manera electrónica.

Este es parte de un proyecto de ley que podría dictaminarse en las próximas semanas y que se trabaja desde el seno de las instituciones de regulación financiera del país.

Según Valeria Prado, viceministra de Asuntos Registrales del Ministerio de Economía (Mineco), la infraestructura legal y fiscal no ha sido la idónea para que el mercado de valores logre crecer. Por esta razón, se ha promovido la creación de un proyecto de ley que reforme la normativa vigente sobre la Bolsa de Valores.

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“La regulación es bastante restrictiva y no permite tanto al inversionista como al inversor crear diferentes figuras para potenciar los beneficios para ambos”, señala Prado. Añade que la ley vigente es obsoleta y que su actualización es urgente.

Según Prado, el objetivo de este nuevo proyecto de ley es reformar la normativa actual para crear una autoridad denominada Comisión de Valores, una entidad autónoma encargada de supervisar el sector. Además, se podrían contemplar nuevas figuras o vehículos de inversión que faciliten el desarrollo del mercado.

Wendy Mena, Investment Promotion Manager en Invest Guatemala, coincide con Prado en que el país no ha logrado desarrollar un mercado de valores que funcione como un mecanismo alternativo para que las empresas busquen financiamiento.

Para que todos los participantes del sistema financiero estén regidos bajo las mismas condiciones, es fundamental contar con una ley, explica Roderico Anzueto, gerente de Tesorería Corporativa del Banco Industrial.

Lo que significa para los inversionistas

Según Anzueto, digitalizar el mercado de valores es lo que podría ayudar al país a poder ofrecerlo a más personas. Incluso, Anzueto menciona que este sería uno de los incentivos para que los bancos busquen su participación de manera activa.

“El desarrollo de un sistema de anotación en cuenta para títulos públicos y privados en Costa Rica ha sido un factor clave en la modernización del mercado financiero. Este sistema ha permitido la integración eficiente del sistema de pagos con el sistema de custodia, facilitando transacciones más seguras y ágiles”, explica Ricardo Hernández, instructor de los programas de actualización para agentes de bolsa y operadores de mercados de derivados de la Bolsa Nacional de Valores, S.A., de Costa Rica.

Un sistema de anotación en cuenta es un mecanismo utilizado en los mercados financieros donde los valores —títulos públicos, como bonos del Estado, y privados, como acciones o bonos corporativos— se registran electrónicamente en lugar de emitirse en formato físico. Por su parte, un sistema de custodia es una infraestructura que administra y resguarda los valores financieros, de manera que las transacciones de compra y venta de títulos se procesen correctamente. Al vincularlo con el sistema de pagos, la liquidación de valores se realiza de forma automatizada.

“Lo que se necesita es dinamizar el mercado y digitalizarlo para facilitar su democratización en todo el país”, menciona Anzueto.

Según Hernández, gracias a que tienen un sistema completamente automatizado y electrónico, cuentan con costos bajos, lo que a su vez baja el costo de inversión. “Los mercados deben dirigirse a tener costos de inversión bajos, para posibilitar el ingreso de los inversionistas”, reitera Hernández

¿Qué contendría esta ley? 

Prado expresa que, para este proyecto, se unieron instituciones como la Bolsa de Valores Nacional, el Banco de Guatemala, la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

“La idea es acordar un documento con el que todas las partes nos sintamos cómodas, tanto el sector privado como el sector público, y todos los agentes que, de una u otra forma, están involucrados en el mercado, para que eventualmente pueda convertirse en una iniciativa de ley”, argumenta Prado.

Rolando San Román, director general de la Bolsa Nacional de Valores, señala que un marco regulatorio sería un elemento clave para el desarrollo del sector y que, además, este debe trabajarse a partir de un ente regulador especializado en el mercado de valores, como el que menciona Prado, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de estándares internacionales.

Por otro lado, Prado insiste en que uno de los puntos a considerar es la necesidad de eliminar los títulos físicos, facilitar la negociación electrónica y desmaterializar los valores a través de un sistema de anotaciones en cuenta.

“Yo esperaría avanzar en esto en un plazo no mayor a seis meses”, expresa Prado, quien señala que deben consensuar el texto final entre todas las entidades participantes.

Acceso alternativo a capital 

Uno de los mayores problemas al hablar de inversión, según Ofelia Fernández, decana de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad del Valle de Guatemala, es la limitante en el acceso a capital. Actualmente, se puede obtener de tres formas: contar con capital propio, acceder a una deuda bancaria o recurrir al capital de riesgo, es decir, personas dispuestas a invertir en proyectos empresariales con buenas ideas y alto potencial de crecimiento y rentabilidad.

“El mayor limitante para el crecimiento es el acceso a capital”, insiste la decana. Por esta razón, Fernández señala que se necesita una regulación que facilite este intercambio, pues haría más ágiles los procesos.

“Mientras tengamos mejores mecanismos, más opciones, más alternativas y una oferta más amplia sobre cómo las empresas pueden acceder a capital, mayor será el impacto en su crecimiento”. Según Fernández, el inicio para que esto suceda es una reforma integral a la regulación vigente de la Bolsa de Valores.

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“Creemos que esto beneficiará considerablemente la economía porque genera nuevas formas de financiamiento no tradicionales”, menciona Prado.

Según Hernández, debido a la estructura de la economía tanto costarricense como guatemalteca, las pequeñas y medianas empresas (pymes) pueden tener una participación relevante en el mercado empresarial. Por ello, considera importante que el primer nicho de crecimiento de los mercados de valores sean las empresas más grandes del país y, más adelante, buscar que las pymes se acerquen a los mercados de valores formales.

Transparencia y confianza, claves del mercado

Por otro lado, Hernández señala que, para que una Bolsa de Valores sea efectiva, debe contar con una regulación clara en torno a la transparencia. “Sin duda alguna, la materia prima de la toma de decisiones es la información, y todos los inversionistas, o potenciales inversionistas, deben tener acceso a ella en las mismas condiciones”. Esto significa que todos los participantes deberían contar con una simetría en la información para tomar decisiones.

Al respecto, Prado precisa que, con la legislación adecuada, la inversión podría llegar a Guatemala. Además, la viceministra reconoce que esto podría aumentar el interés de las personas en invertir y fomentar la creación de un mercado regional. Este último punto, según Prado, haría el mercado más competitivo.

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Para Hernández, una de las claves del éxito para un mercado de valores efectivo es la confianza en el sistema y el uso de instrumentos tecnológicos que permitan negociaciones eficientes.

¿Una ley caduca?

La Bolsa de Valores de Guatemala se inauguró en 1987, relata Fernández. No obstante, en la actualidad, el valor y los productos que se transan son “bastante limitados”, según la experta. Para Anzueto, la Bolsa de Valores no se encuentra lo suficientemente desarrollada. Su objetivo es dinamizar el mercado de valores hasta hacerlo accesible para todo el público.

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Para Fernández, los procesos de elección de participantes son algunos de los puntos que deben cambiarse en la ley vigente. Además, señala que es necesario analizar a las personas encargadas de esa selección, pues deberían tener un perfil técnico y estar desvinculadas del ámbito político.

“La ley restringe bastante la posibilidad de emitir y poner al alcance esas emisiones, incluso para proyectos de inversión, a las personas que quieren levantar capital y hacer crecer sus negocios”, destaca Fernández. A esto, Anzueto añade que las normativas actuales y la falta de tecnología hacen que la Bolsa de Valores sea “poco dinámica”.

Cómo atraer inversionistas

La competencia, en la actualidad, es global, afirma Prado, quien asegura que la Bolsa de Valores de Guatemala compite con otros países. “Lo que queremos es atraer el mercado de valores a Guatemala para que se instale aquí y, por lo tanto, impacte positivamente la economía del país”, recalca la viceministra.

Según Fernández, la economía guatemalteca, por naturaleza, sigue siendo pequeña, por lo que una de las principales estrategias sería buscar alianzas con otras bolsas. Esto, explicó Fernández, permitiría que los inversionistas liquiden sus productos en otros mercados y accedan a la interconectividad con estas plataformas.

Panamá y El Salvador cuentan con bolsas interconectadas, señala Fernández, mientras que Guatemala se queda atrás. Por ello, quienes buscan ese tipo de interacción prefieren irse a Panamá, donde los procesos son más sencillos. “Creo que debemos no solo regularizar y facilitar el acceso a la bolsa, sino también ampliar su escala para que sea más atractiva en términos de liquidez y rentabilidad”, sentencia la decana.

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Opinión: Por qué Guatemala necesita un mercado de capitales fuerte

Guatemala requiere un mercado de capitales sólido para impulsar la inversión, financiar infraestructura y diversificar fuentes de financiamiento. La confianza, la regulación y la participación de todos los sectores son claves para su desarrollo.

Juan Esteban Sánchez

27 de febrero de 2025 | 05:55h

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La creación de un mercado de capitales moderno no está diseñada exclusivamente para los grandes grupos económicos. Impacta a toda la sociedad. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Guatemala ha demostrado ser una economía resiliente y en crecimiento sostenido. Con estabilidad macroeconómica, niveles de deuda manejables y un sistema bancario de avanzada, el país se ha consolidado como un destino atractivo para la inversión extranjera directa. Sin embargo, para avanzar en su desarrollo económico y mejorar su competitividad, es indispensable contar con un mercado de capitales moderno y dinámico, capaz de movilizar recursos hacia sectores prioritarios y diversificar las fuentes de financiamiento disponibles.

El país se encuentra en una coyuntura clave para atraer mayores flujos de inversión y alcanzar el grado de inversión, lo que reduciría los costos de financiamiento y facilitaría el acceso a capital internacional en mejores condiciones. Para lograrlo, es necesario fortalecer la infraestructura financiera con un marco normativo moderno que regule de manera eficiente la emisión, compra y venta de valores, generando confianza entre inversionistas nacionales e internacionales. La discusión sobre una eventual aprobación de una Ley de Mercado de Capitales es, por lo tanto, una prioridad estratégica que debe contar con el respaldo de todos los actores del sistema económico y productivo del país.

Un mercado de capitales desarrollado permite que empresas, el Estado y otros actores accedan a financiamiento de largo plazo de manera más eficiente y competitiva. En Guatemala, el sistema financiero es sólido y el crédito no es restrictivo para los pequeños empresarios, lo que ha permitido a las pymes y emprendedores obtener financiamiento a través de diversos mecanismos bancarios. No obstante, el crédito bancario no siempre es la opción óptima para proyectos de gran escala que requieren financiamiento prolongado, como infraestructura, innovación tecnológica y expansión de sectores productivos específicos. En estos casos, un mercado de capitales bien estructurado complementa el sistema financiero tradicional con alternativas como la emisión de bonos, fondos de inversión y financiamiento mediante instrumentos de renta variable.

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Países como Chile, Colombia y México han demostrado cómo un mercado de valores bien regulado no solo facilita el acceso a capital para grandes corporaciones, sino que también abre oportunidades para pymes, startups y sectores estratégicos. A través de mecanismos como bolsas de valores alternativas y fondos especializados, han logrado canalizar recursos hacia empresas en crecimiento, promoviendo el desarrollo económico y la generación de empleo. En Guatemala, la creación de un ecosistema financiero con estas características permitiría a las empresas acceder a fuentes de financiamiento más flexibles, fomentando su crecimiento sostenido.

A manera de ejemplo, uno de los desafíos más urgentes para Guatemala es la inversión en infraestructura. El país necesita recursos considerables para cerrar la brecha en carreteras, puertos, aeropuertos y energía. Un mercado de valores eficiente permitiría estructurar financiamiento para estos proyectos a través de bonos de infraestructura, fondos especializados y asociaciones público-privadas (APP) más dinámicas.

Modelos exitosos en la región han demostrado cómo estos mecanismos pueden movilizar grandes volúmenes de inversión sin comprometer las finanzas públicas. En México, los fideicomisos de infraestructura y bienes raíces (Fibras) han permitido captar miles de millones de dólares para el desarrollo de infraestructura y proyectos inmobiliarios. En Brasil, los debentures incentivados han sido fundamentales para el financiamiento de proyectos energéticos y viales, ofreciendo incentivos fiscales a inversionistas interesados en este tipo de activos. Guatemala podría beneficiarse de estrategias similares, adaptándolas a sus necesidades y marco regulatorio.

Es fundamental destacar que la creación de un mercado de capitales moderno no está diseñada exclusivamente para los grandes grupos económicos. De hecho, su impacto positivo se extiende a toda la sociedad, permitiendo que cualquier persona con ahorros pueda invertir en instrumentos financieros seguros y rentables. Esto no solo democratiza las oportunidades de inversión, sino que también brinda a la población una alternativa para construir patrimonio a largo plazo.

Para las pymes, contar con acceso a un mercado de valores estructurado significaría poder emitir deuda en condiciones más favorables. Esto es especialmente relevante para empresas con modelos de negocio escalables, que requieren financiamiento para expansión y crecimiento. Asimismo, permitiría que inversionistas institucionales, como fondos de pensiones y aseguradoras, diversifiquen su portafolio y generen mayores retornos para sus beneficiarios.

Un aspecto crucial en el desarrollo de un mercado de capitales es la confianza. Para garantizar su correcto funcionamiento, es imprescindible implementar mecanismos de supervisión y control que prevengan fraudes y protejan a los inversionistas. La transparencia y la solidez de la regulación son factores determinantes para evitar escándalos financieros y fomentar la participación en el mercado. La adopción de normas internacionales de gobernanza y mejores prácticas regulatorias contribuiría a la creación de un entorno seguro, confiable y atractivo para inversionistas nacionales e internacionales.

El desarrollo de un mercado de capitales en Guatemala no puede depender únicamente del sector financiero o del Gobierno. Es necesario que todos los actores del sistema económico y productivo se involucren activamente en su promoción y respaldo. La academia debe formar a futuros profesionales en finanzas y mercados de valores; el sector privado, impulsar la adopción de nuevas herramientas de financiamiento; los inversionistas institucionales, comprometerse con una visión de largo plazo, y el sector público debe no solo generar un marco regulatorio que garantice transparencia y estabilidad, sino también apoyar de manera irrestricta el crecimiento del sector privado, facilitando condiciones óptimas para su desarrollo, eliminando barreras innecesarias y promoviendo un entorno propicio para la inversión y la generación de empleo.

Guatemala tiene el potencial de convertirse en un país con mercados financieros sofisticados, capaces de atraer inversión extranjera y generar crecimiento sostenible. La discusión y aprobación de una Ley de Mercado de Capitales no es solo una necesidad, sino una oportunidad para construir un ecosistema financiero más inclusivo y seguro.

La responsabilidad de impulsar este tipo de reformas recae en todos los guatemaltecos que desean un mejor futuro para el país. Es momento de actuar con visión de largo plazo y consolidar a Guatemala como un destino atractivo para la inversión y el desarrollo. El crecimiento no puede esperar y el futuro financiero del país depende de decisiones que deben tomarse hoy.

* Juan Esteban Sánchez, es director ejecutivo, Invest Guatemala

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Ximena Santiago

21 de noviembre de 2024 | 06:00h

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Recomiendan a Guatemala utilizar la “triple hélice” como estrategia para que la academia, el gobierno y el sector privado diseñen el plan que podría impulsar el empleo y las divisas en el sector de autopartes, y conectarlo con Norteamérica. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Francisco González, director ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes, México, conoce bien Guatemala cuando operaba la extinta agencia de inversiones ProMéxico.

Además de hacer referencia a empresas nacionales que ya trabajan en sociedad con fabricantes mexicanos, su principal consejo es definir hojas de ruta claras que identifiquen las capacidades existentes y las condiciones de infraestructura necesarias para la evolución del sector de autopartes.

“En México, por ejemplo, el desarrollo artesanal permitió una transición fluida hacia productos detallados en la industria automotriz. De manera similar, en Dresden, Alemania, la tradición en relojería facilitó el desarrollo de microchips cuando AMD se estableció allí” señala.

González reflexiona sobre cómo Guatemala debe utilizar la “triple hélice” como estrategia para que la academia, el gobierno y el sector privado diseñen el plan que podría impulsar el empleo y las divisas en este sector, conectado con Norteamérica.

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¿Cuáles serían los primeros pasos y recomendaciones para que Guatemala desarrolle un sector competitivo de autopartes?

Considero que este es un momento extraordinario para Guatemala. Estamos avanzando en tecnologías, y cuando se desea incursionar en una tecnología ya establecida, es necesario comenzar desde cero, como fue el caso de México con los motores de combustión interna. En este momento, el consejo para Guatemala sería adoptar una de las tecnologías emergentes, ya sean baterías y vehículos eléctricos o híbridos, o las nuevas tecnologías como el hidrógeno.

Creo que es un momento en el que se debería buscar el apoyo gubernamental, así como el de la triple hélice, que incluye al gobierno, la iniciativa privada y la academia, en algún sector donde no sea necesario comenzar desde cero o desde una posición desfavorable en algunas tecnologías. Este es el momento adecuado para que Guatemala aproveche estas nuevas oportunidades tecnológicas, permitiendo un avance significativo sin tener que seguir una ruta de desarrollo tradicional. Estamos entrando en una nueva era, y es el momento para que Guatemala tome estas nuevas oportunidades en tecnologías emergentes.

¿Qué oportunidades específicas ve usted para que Guatemala se integre como proveedor de componentes hacia México?

En efecto, ya existen empresas que están estableciéndose en Guatemala en sectores como el de electrónicos, arneses y textiles, lo cual demuestra que este proceso ya está en marcha. No se trata de que la primera empresa guatemalteca comience a proveer a México, sino que ya hay varias que lo están haciendo.

Por lo tanto, la recomendación es acercarse directamente, ya que la cadena de certificaciones es delicada. No es necesariamente complicada, pero sí requiere tiempo, cuidado y dedicación. La industria automotriz, en particular, tiene una serie de normas muy importantes que deben seguirse. Además de las normas de calidad, existen diversas situaciones que deben cumplirse. Hay que entender que estos productos y contratos suelen ser a largo plazo.

Es importante tener en cuenta que, a diferencia de la industria de la moda, donde los textiles y la confección cambian cada temporada, en la industria automotriz, los textiles y los interiores de los automóviles requieren años de desarrollo. Por lo tanto, son enfoques distintos que deben ser comprendidos claramente, así como las certificaciones necesarias. Conozco Guatemala y sé que puede complementar estos esfuerzos y, de hecho, ya hay varias empresas que están colaborando con proveedores mexicanos en la actualidad.

¿Qué acción en el ámbito de gobiernos urge acelerar para que haya más alianzas y volumen de negocio?

Se pueden resumir en tres puntos principales:

• Mapas de ruta. Es esencial que Guatemala desarrolle mapas de ruta claros que indiquen concretamente qué áreas deben desarrollarse y los pasos a seguir. Esto incluye identificar con quiénes establecer relaciones más estrechas, ya sean países, empresas, personas o el propio gobierno.
• Es fundamental contar con instituciones público-privadas o públicas bien definidas. Un ejemplo es ProMéxico que, aunque ya no está en funcionamiento, servía como una guía y fuente de financiamiento. De manera similar, Bancomex no solo proporciona orientación, sino también financiamiento. Estas instituciones son vitales para apoyar el desarrollo económico.
• Y es necesario un consenso claro entre el sector empresarial de que para avanzar es imprescindible colaborar con universidades, institutos técnicos y el gobierno. Además, el gobierno debe entender que solo trabajando de la mano con estos sectores se puede lograr un progreso significativo.

¿Cuáles son los principales factores que le han permitido a México posicionarse como un referente en la industria de autopartes?

La referencia histórica es extensa. Comenzamos con el decreto automotriz de los años 60, que sentó las bases para el inicio de la industria automotriz en México. Para el crecimiento de la industria de autopartes, es importante tener el sector de manufacturas cercano, lo que llevó a la formación de empresas y a la necesidad de contar con proveedores de primer, segundo y tercer nivel (Tier 1, 2 y 3).

En las décadas siguientes, la industria creció a un ritmo notable, diversificando los materiales utilizados más allá del acero, vidrio, hule y telas, consolidando así el sector de autopartes. En los años 2000, tras el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en 1994, se consolidó la industria automotriz en Norteamérica. México, con cerca de 50 años de experiencia, atrajo expertos y talento, desarrollando todas las piezas necesarias para la industria automotriz, desde defensa hasta defensa (“bumper to bumper”).

El tratado fue de gran ayuda, al igual que la colaboración con la academia, ya que sin el talento adecuado no se habría podido desarrollar la industria. Además, la ubicación estratégica de México, con acceso a Europa, Norteamérica y Sudamérica, facilitó este crecimiento.

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En el transcurso del año 2023, las agencias calificadoras Standard and Poor’s y Fitch Ratings elevaron la calificación crediticia de Guatemala de BB- a BB, con una perspectiva estable (CMCA 2023), de manera que el país continúa avanzando para establecer condiciones más favorables que faciliten a empresarios y exportadores la generación de oportunidades de negocios más sólidas, lo que se traduce en la generación de nuevas fuentes de empleo para la población guatemalteca.

Esta resiliencia se ha construido con el esfuerzo conjunto entre varios actores y sectores, y durante estos últimos años se ha fortalecido con una visión clara, trabajando en el fortalecimiento del clima de negocios y aumentando la competitividad en el país. Estos esfuerzos han impulsado una serie de acciones que permiten generar más oportunidades para todos los guatemaltecos.

Muestra de ello es la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, la que además de promover la simplificación, facilita la descentralización y el desarrollo en más regiones de Guatemala.

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Asimismo, el país ha desarrollado el Plan Guatemala No Se Detiene, una estrategia público-privada sin precedentes en la región, que busca la atracción de más inversión extranjera directa, basado en dos estrategias: 1) Seguir fortaleciendo a los sectores en los cuales nos desempeñamos de forma eficiente y 2) Atraer nuevos sectores sofisticados, apalancándose sobre las ventajas competitivas que tiene el país.

Muestra de este potencial puede verse a través del índice de Complejidad Económica (ICE 2023), el cual comprueba que Guatemala ha logrado diversificar sus productos de exportación y que puede ser un fuerte contendiente en la atracción de inversiones en nuevos sectores.

Desde el Programa Nacional de Competitividad -Pronacom-  se ha establecido una dinámica proactiva en materia legislativa, de competitividad, que provee a los inversionistas las mejores condiciones para instalarse y expandir sus operaciones en Guatemala, a través de un seguimiento profesional y personalizado en todo el proceso de la inversión.

Los más de US$6 mil 400 millones de nuevas inversiones y reinversiones atraídas en los últimos cuatro años confirman que Guatemala es un actor clave y continúa avanzando hacia un futuro prometedor, posicionándose como el Motor Económico de Centroamérica.

Es importante resaltar que, si bien la inversión extranjera directa (IED) es un catalizador de más empleos para los guatemaltecos, también lo es la inversión nacional y las reinversiones, que son piezas fundamentales en el desarrollo económico de Guatemala y los mayores generadores de empleos productivos.

Por ello, desde PRONACOM se ha implementado un área que trabaja directamente con las empresas de capital guatemalteco y extranjero ya establecidas en el país. Esto tiene como objetivo conocer sus necesidades y establecer mecanismos que permitan dinamizar los diversos sectores, aumentar la producción nacional, fomentar la transferencia de tecnología y fortalecer la cadena de suministro en el país. Estas acciones mejorarán el clima de negocios y continuarán generando atractivo para la reinversión.

En este contexto, se ha creado un mecanismo denominado Equipo de Respuesta Rápida, que es un equipo interdisciplinario de asesores profesionales encargado de hacer más eficiente el seguimiento y la resolución de trámites administrativos, que brindan acompañamiento a las empresas e inversionistas.

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Pronacom sigue siendo un facilitador interinstitucional entre los diversos sectores de la sociedad, lo que nos convierte en el aliado perfecto para conocer sus necesidades y dirigirlos hacia acciones viables tanto para las empresas como para el país en general.

A través de este equipo de trabajo especializado en la atención a la inversión nacional y reinversión se ha establecido una dinámica de fomento de nuevas capacidades para que las empresas se mantengan actualizadas en diversas áreas laborales, legislación de competitividad y aspectos contractuales. Estos temas se abordan a través del programa Global Connect, para que las empresas nacionales puedan brindar servicios de valor a potenciales inversionistas en todas las etapas.

Además, el apoyo brindado en la segunda edición del programa Entre Jaguares ha permitido que el Ministerio de Economía y Pronacom respalden a empresas guatemaltecas con un alto potencial de escalabilidad. Este desafío de alto nivel les brinda beneficios tangibles e intangibles, como exposición mediática, entre otros aspectos clave para el crecimiento de sus negocios y, sobre todo, la generación de más empleos.

Hoy, Guatemala se encuentra en un momento importante para sentar las bases de un país altamente competitivo, que garantice la certeza jurídica y que promueva que las empresas nacionales y extranjeras que invierten en el país sigan prosperando y obteniendo mejores resultados.

Desde Pronacom, seguiremos compartiendo la visión del Ministerio de Economía de ser un aliado fundamental para el sector empresarial y continuaremos en nuestra convicción de hacer de Guatemala un mejor país.

Referencias

• Banco de Guatemala (Banguat), recuperado octubre 2023: https://www.banguat.gob.gt/sites/default/files/banguat/cuentasnac/PIB2013/resumidos/1.1_PIB_Tasa_de_Variacion_AR2013.pdf
• Índice de Complejidad Económica (ICE), recuperado octubre 2023: https://atlas.cid.harvard.edu/rankings
• Consejo Monetario Centroamericano (CMCA), “Informe Riesgo País” III Trimestre 2023. https://www.secmca.org/informe/informe-riesgo-pais/

El indicador es positivo en el sentido de que mejoró en el lapso indicado, pero a partir de la elección de nuevas autoridades se ha entrado en un periodo de tensión e incertidumbre, mensajes que han captado los potenciales inversionistas, y que pueden cambiar la tendencia al finalizar el semestre actual.

El reporte del Banco de Guatemala (Banguat) da cuenta de que hay cinco actividades que reportaron el mayor flujo de capital fresco y que dinamizaron las cifras en el primer semestre: industria manufacturera captó US$200 millones; comercio y reparación de vehículos, US$181 millones; actividades financieras y de seguros, US$128.6 millones; información y comunicaciones, US$103.2 millones; y otras actividades, US$65.3 millones, que en su conjunto suman US$678.1 millones, que equivale el 91.2% del total reportado.

La actividad de transporte y almacenamiento atrajo US$37.6 millones; explotación de minas y canteras, US$21.9 millones; agricultura, US$14 millones; construcción, US$3.2 millones; actividades de alojamiento y de servicios de comidas, US$2.1 millones, y la única actividad que tuvo un desempeño negativo fue suministro de electricidad, agua y saneamiento con US$14.7 millones.

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En el clasificador por país de origen se indica que de Centroamérica y República Dominicana se recibieron US$254 millones; seguidos de Estados Unidos con US$156 millones; México, US$138.6 millones; Países Bajos, US$80.3 millones; y Luxemburgo, US$58.8 millones, que alcanzan los US$687.7 millones. Luego viene Perú con US$31.3 millones; Alemania, US$14.1 millones; España, US$7.2 millones; y Suecia, US$2.6 millones.

Contexto actual

Dada la coyuntura, también hay una lectura sobre el clima de inversión local y extranjera para los siguientes meses, luego de registrarse varios acontecimientos relacionados con el evento electoral y recientemente, los bloqueos en carreteras, calles y avenidas para demandar la salida de funcionarios del sistema judicial.

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), dijo que la situación a futuro es sumamente preocupante ya que la IED no va a países con crisis políticas y esta es una de las principales de toda la era democrática del país.

“El daño que esto le está causando a las familias y a la economía es que los paros derivados de la pandemia porque no hay protocolos ni salvoconductos para circular con perecederos, medicinas y alimentos. Las pérdidas diarias se estiman en más de Q800 millones de quetzales según cálculos de los analistas y eso es apenas el principio. Los mercados internacionales ven con suma preocupación que no se ve una salida política a esta crisis que estamos atravesando, con implicaciones económicas preocupantes”, destacó.

Zapata brindó también un perfil de la inversión privada para 2024, y aclaró que a pesar de ser muy temprano para saberlo, la estimación conservadora es hoy de 1.2%-1.5% del PIB en IED, pero va a depender de que se levanten los bloqueos que están ya generando desempleo y falta de ingresos a empresas y hogares.

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A su criterio, los flujos de inversión seguramente están en pausa hasta ver cómo termina la situación y se ve con preocupación el aumento del desempleo, pues podrían perderse unos 5 mil 300 puestos de trabajo, especialmente en sectores como el turismo, comercio, logística y servicios directos que no han podido operar. Ello representará problemas para más de 1 mil 300 hogares que van a ver sus ingresos impactados de forma negativa.

“Los mal portados”

Para Hugo Maúl, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales), uno de los efectos será la imagen que el país refleja para los potenciales inversionistas y si el movimiento de las jornadas de manifestaciones se extiende, el impacto principal estará en la imagen que se ha querido mantener tanto por el Ministerio de Finanzas, como por el Banguat, en términos de riesgo-país.

En ese aspecto, consideró que se verán afectados posibles proyectos grandes que se tenían programados, por lo que “así, menos inversionistas buscarán a Guatemala”.

Además, se tendrá que trabajar en recobrar la credibilidad de país, “ya que en cuanto a estabilidad macroeconómica siempre hemos sido el niño bien portado, pero en términos de estabilidad política, somos los mal portados del grupo y ahora estamos confirmando que somos poco confiables”. Además, el investigador advirtió que habrá que esperar posibles sanciones internacionales.

Guatemala atrajo capital foráneo por US$394.6 millones en enero, febrero y marzo de este año, lo que significa una tasa de crecimiento del 30% respecto al mismo lapso del 2022 cuando el monto ascendió a US$303.9 millones.

Es decir que la variación significa un incremento de US$90.1 millones, y el indicador es congruente con el desempeño de la economía durante el primer trimestre (3.7%), según las autoridades del Banco de Guatemala (Banguat). El flujo de capitales extranjeros es una de las cifras que ha mantenido un desempeño positivo.

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Por actividad

El informe da cuenta de que hay cinco actividades productivas con mayor captación de capitales extranjeros y son: comercio y reparación de vehículos con US$132 millones y un crecimiento del 32.8%; información y comunicaciones con US$74.8 millones (18%); industrias manufactureras, US$58.3 millones (14.8%); actividades financieras y de seguros, US$50.7 millones (14.8%); y suministro de electricidad, agua y saneamiento, US$48.4 millones (12.3%). Estos sectores en su conjunto suman US$364.2 millones o sea el 92.3% del total, en este primer trimestre.

El movimiento observado en la actividad de información y comunicaciones puede estar explicada por la preparación de la subasta de frecuencias para la implementación de la tecnología 5G que se adjudicó en junio pasado por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), se indicó.

Por país de origen

El reporte oficial también hace una clasificación por país de origen: de Centroamérica y República Dominicana se captaron US$38.6 millones y del resto del mundo, US$356 millones.

Los cinco principales inversionistas fueron México con US$79.6 millones; Estados Unidos, US$52.1 millones; Luxemburgo,  US$51.6 millones; Colombia, US$48.6 millones; y Países Bajos, US$36.6 millones.

En cuanto al destino de los capitales de México y EE. UU., destacan las actividades de comercio y reparación de vehículos con US$29.2 millones y US$26.8 millones; Luxemburgo invirtió US$50.5 millones en el sector de información y telecomunicaciones; Colombia, US$36.1 millones en actividades financieras y de seguros; y Países Bajos, US$2.3 millones en suministro de electricidad, agua y saneamiento.

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En el desglose para Centroamérica y República Dominicana, destaca Honduras con US$18 millones y El Salvador con US$17.4 millones, en sectores en comercio y reparación de vehículos e industrias manufactureras, respectivamente. El resto de los países del bloque centroamericano mantienen una posición marginal.

Potencial para atraer más recursos

El presidente del Banguat, Álvaro González Ricci, comentó recientemente que la proyección de IED para 2023 es de US$1 mil 600 millones y para 2024, US$1 mil 700 millones.

El funcionario destacó que en los últimos años, el indicador subió por la transacción de una compañía de telefonía en 2021 que elevó el promedio en 234%, para un total de US$3 mil 461 millones.

Recordó que Guatemala tiene un potencial de captar US$3 mil millones de IED anuales en los siguientes años, e iniciativas como Guatemala no se Detiene y la legislación existente, han facilitado una infraestructura legal y certeza jurídica, así como las diferentes misiones que se han realizado a varios países.

Las inversiones programadas se enfocarán en aumentar la conectividad por medio de infraestructura, para cumplir las metas de los diferentes segmentos de negocio en los que participa la compañía, así como otras iniciativas que ya han visualizado en el contexto de la inclusión digital y financiera.

¿Cuál es la visión que, como inversionista, tiene Millicom sobre Guatemala?

A uno le dicen siempre que nunca diga ¡te lo dije! Eso no suena bien”. Pero la verdad es que llevamos 30 años de inversión en el país y hace 18 meses redoblamos el compromiso, nuestra inversión y ahínco por Guatemala, adquiriendo el 45% de la empresa Tigo que no teníamos. Ahora somos los dueños del 100%.

Redoblamos la inversión en Guatemala y ¿por qué? Porque creíamos en ese momento, que Guatemala iba a continuar haciendo las cosas bien; que iba por la senda de la credibilidad macroeconómica y estabilidad de largo plazo.

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Las mejoras en las notas de este país por parte de las calificadoras de riesgo, sencillamente ratifican esto y nos convencen en Millicom y en Tigo, de creer y continuar invirtiendo en el país, era lo que se debía hacer.  Ahora le puedo decir al directorio: “se los dije, había que invertir”.

Entonces, lo que está detrás de este redoblado compromiso, que no solo es la adquisición completa de Tigo, sino el plan de inversiones hacia adelante es que Guatemala es un país, cuyo producto interno bruto (PIB) continúa creciendo consistentemente todos los años; donde la deuda pública se mantiene bajo control; hay una sintonía de austeridad fiscal debida; hay claridad de que las tasas impositivas deben mantenerse razonables para generar inversión de largo plazo.

Es así como Tigo es el mayor contribuyente del fisco nacional y al mismo tiempo, es el mayor inversionista del país. Las dos cosas van de la mano.

Guatemala también es un país donde el banco central continúa con un manejo cambiario estable que viene de su independencia; el quetzal, no solo mantuvo su solidez durante la pandemia y la crisis económica, sino que lo ha hecho durante los últimos 20 años, por lo que es una economía sólida. Para el inversionista extranjero, todo ese entorno es muy positivo.

Por otro lado, hay buenas condiciones demográficas y se ve un futuro muy positivo, ya que es un país joven con un promedio de edad de 27 años; la clase media se sigue formando y la urbanización está al 60%. Nosotros miramos más allá de la inestabilidad que pueda tener una contienda electoral, porque apostamos en grande por el país y a largo plazo.

¿Qué planes de inversión tiene la compañía en Guatemala?

Quiero dar el aviso y la primicia, de que hemos aprobado un plan de inversión de un billón de dólares (US$1 mil millones) para inversión de capital (infraestructura) en los siguientes cinco años (2023-2028). Hay que recordar que cuando se hizo la adquisición de Tigo (en noviembre del 2021), manifestamos que eso sería para el largo plazo, y hoy estamos mirando del 2023 en adelante.

El ritmo de inversión en Guatemala ya está en alrededor de US$200 millones al año (en 2018 era de unos US$160 millones).

¿Puede especificar el destino de los recursos?

Esta inversión es fundamentalmente para conectividad y es a lo que nosotros llamamos como “autopistas digitales” para que exista más inclusión digital en Guatemala.

Detrás de este plan de inversión, está el deseo de que la cobertura de población de datos móviles pase del 80% que tenemos hoy, a 95%. La señal ya llega al país en distintas tecnologías, con una cobertura del más del 95% y deseamos igualar ese porcentaje.

También queremos que la red residencial continúe creciendo y desplegándose para estar disponible en más hogares. Hoy estamos disponibles en un millón 700 mil casas y de esos, 1.2 millones con red de fibra y 500 mil con redes inalámbricas, pero la meta es dos millones. Nuestra intención es que la utilización de internet pase del 50% actual, al 75%.

Por lo tanto, con este plan de inversiones queremos seguirle apostando a lo que llamamos la inclusión digital, para que todos los guatemaltecos sean crecientemente digitales. También queremos apostarle fuerte a la inclusión financiera con Tigo Money.

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Esto, porque queremos acompañar, liderar y potencializar la inclusión digital y este plan de inversión demuestra un compromiso de largo plazo en el país. Creemos profundamente en Guatemala y en la región de Centroamérica, y por eso hemos invertido tanto aquí. Todo esto va a redituar en un mejor servicio, más calidad, disponibilidad, más redes, conectividad e inclusión digital.

¿Qué balance puede realizar sobre el despliegue de la red 5G?

Lanzamos 5G, que fue un hito dentro de la larga historia de proveerle a Guatemala de innovación tecnológica digital, y estamos muy contentos de que fue la primera red en el país y en Centroamérica, que hoy ya cubre a más de millón y medio de guatemaltecos que están navegando en esa red.

¿Cuáles es el desglose de los segmentos del negocio?

Para dar una visión, en el segmento móvil, ya tenemos una participación del 60% del mercado, siendo los primeros en haber lanzado la 5G.

En el negocio residencial, tanto internet como de video, somos el número 1 con una participación de mercado del 40% y continuamos avanzando; y en los últimos años hemos dado un gran ímpetu al llevar cada vez el futbol a Guatemala, pues en 2017 se lanzó Tigo Sport en momentos cuando el deporte local se veía en baja definición.

También estamos muy satisfechos con el negocio de Tigo Business y cada vez estamos brindando más conectividad a las empresas guatemaltecas grandes, medianas y pequeñas, con las datas centers; y con los acuerdos con Amazon Web Services y Microsoft entre otros, les damos herramientas que permiten conectividad, respaldo, resiliencia y uso de la nube. Dentro de este plan de inversiones, en este 2023 estamos construyendo el tercer data centers en Guatemala, con todas las medidas de seguridad que se necesitan.

Además de la inclusión digital ¿qué más han visualizado?

Tenemos el ímpetu de ser los creadores, participes y coadyuvadores de más inclusión financiera. En  Centroamérica, el 60% de los adultos no tiene acceso al sector financiero y tampoco la mitad de las pequeñas empresas, por lo que no cuentan con la posibilidad de apalancar capital de trabajo.

En otras parte del mundo, el dispositivo celular se ha convertido en un mecanismo de inclusión financiera, que se utiliza como mecanismo de pago por medio de las billeteras digitales.

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En Guatemala todos tienen un aparato y una cuenta (pago o pospago), por lo que ya están listos para entrar al sector financiero, pero hay que crear un ecosistema y es lo que haremos con Tigo Money.

Por el momento, ya tenemos 750 mil usuarios digitales, un millón de transacciones mensuales, 2 mil 500 agentes, y se puede transferir, retirar o depositar dinero en el 94% del territorio nacional, porque estamos en todo el país.

Por último ¿en qué consiste el plan de la ruta con el emprendedor?

Hemos trabajado de la mano con la gran visión que ha tenido el Gobierno de Guatemala, dentro del plan de la ruta del emprendedor y brindarle apoyo en inclusión financiera, a través de los mecanismos de pagos móviles mencionados.

Se firmó recientemente un acuerdo con el Banco de los Trabajadores (Bantrab) que tiene una dimensión grande, porque hace que todo usuario de la entidad pueda utilizar una billetera móvil de Tigo Money y tener interactividad con el sistema bancario. Es decir que podrá recibir/enviar recursos de y hacia el sistema.

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En el 2021, el flujo de inversión extranjera directa (IED) totalizó US$3 mil 471 millones, impulsado por una transacción realizada en el sector telecomunicaciones y para este año, el pronóstico es hacia una desaceleración.

En el inicio del presente ejercicio fiscal se ha presentado un contexto global adverso, como el conflicto internacional entre Rusia y Ucrania, una alta inflación en Estados Unidos acompañadas por las medidas aplicadas por la Reserva Federal, problemas en la cadena logística internacional, alza en el precio del barril de petróleo y materias primas, que son situaciones que han generado cierta incertidumbre para los agentes económicos y tomadores de decisiones.

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A pesar de ello, el producto interno bruto (PIB) del primer trimestre se ubicó en 4.5%, y la expectativa es que en el segundo trimestre el indicador ronde el 4% según expusieron las autoridades monetarias en un foro con empresarios del sector industrial recientemente.

Desglose

Para el sector de comercio y reparación de vehículos se registró un ingreso de  US$82.3 millones que fue el más alto y representó 34.8% de participación del total en el primer trimestre.

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Le sigue la actividad de información y telecomunicaciones con US$51.8 millones (21.9%); actividades financieras y de seguros US$45.4 millones (19.2%); y suministro de electricidad, agua y saneamiento US$27.1 millones (11.5%); que en conjunto suman US$206.6 millones (88%).

Por origen

El reporte oficial indica que US$234.8 millones fueron inversiones realizadas por países fuera del bloque Centroamericano, y la lista es encabezada por Colombia con US$60.9 millones que equivale a una participación de 25.8%.

México con US$59.5 millones (25.2%); Luxemburgo, US$37 millones (15.7%); Estados Unidos, US$18.1 millones (7.7%); Suiza e Italia, con US$13.9 millones cada uno (5.9%); y Países Bajos, US$10.9 millones (4.6%), que suman US$214 millones o sea el 90% de lo captado en el primer trimestre.

El cómputo oficial señala que el flujo de capital foráneo creció en 272% respecto al 2020, cuando fue de US$931 millones que fue la cifra más baja desde 2011, cuando los flujos empezaron a retroceder por debajo de US$1 mil millones.

Del 2008 al 2021 el total de IED es de US$17 mil 224 millones lo que equivale a que, en promedio, cada año se captan unos US$1 mil 324 millones.

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Por país de origen

Luxemburgo se convirtió en el principal inversionista en Guatemala el año pasado con US$2 mil 249 millones y representa el 65% del flujo total, lo que cambió la tendencia que se venía reportando en años anteriores cuando Colombia era el principal país de origen de este tipo de recursos y que ahora se ubicó en segundo lugar con US$259.8 millones, una participación del 7.4% del total.

Le siguen Centroamérica y República Dominicana con US$240 millones (6.9%) de los cuales, US$188 millones provienen de Panamá; US$31.8 millones de Honduras; US$9 millones de Costa Rica; US$5.5 millones de El Salvador; y US$4.8 millones de República Dominicana.

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Después están México, US$199 millones (5.7%); Estados Unidos, US$132 millones (3.8%); Países Bajos, US$124 millones (3.5%); y Rusia, US$113 millones (3.2%), que son los más significativos.

Por actividad

El cambio de tendencias también se encuentra en los destinos de los recursos por actividad productiva, pues información y comunicaciones registró inversiones por US$2 mil 292 millones (66%), cuando en ejercicios anteriores dominaba el sector de finanzas y seguros, que hoy aparece en la segunda casilla con US$341 millones (9.8%).

El sector de comercio y reparación de vehículos operó US$260 millones (7.4%); las industrias manufactureras, US$249 millones (7%); suministro de electricidad, agua y saneamiento, US$160 millones (4.6%); y otras actividades US$101 millones (2.9%).

Lectura

Que Luxemburgo y la actividad de información y comunicaciones destaquen en el reporte de IED tiene una explicación, y se debe a la compraventa de acciones que realizó en noviembre del 2021 la compañía Tigo Guatemala con Millicom International Cellular S.A., que adquirió el 45% de su participación accionaria, por lo que ahora, esta compañía posee el 100% de acciones de Tigo Guatemala, y ha sido una de las operaciones más fuertes realizadas en los últimos años.

Para el consultor fiscal y empresarial, Juan Carlos Paredes, hay que considerar que este movimiento de capital no es de los normales, pues no se están ampliando unidades productivas, y se mantiene el mismo flujo de inversión -por ser una transacción accionaria-, pero en todo caso, Guatemala ahora tiene una posición favorable con el resto de Centroamérica.

“Ese flujo de recursos también pudo haber salido, pues si viene una empresa a realizar obras de infraestructuras como carreteras, trae su propio capital y se considera una inversión extranjera. También es un flujo positivo, si se construye una unidad productiva en la agroindustria u otro sector.

En lo que estuvo fue que una operación es extraordinaria de compra de acciones, así que, dadas las condiciones de conflicto internacional, alza en la inflación global y posible aumento de las tasas de interés, Guatemala debe ser agresiva en la atracción de capitales en la región.

“Guatemala puede dar cabida a estas nuevas inversiones, puesto que hay situaciones favorables, en comparación con los problemas de Honduras, El Salvador y Nicaragua. La ruta es mantener un ordenamiento en la parte del estado Derecho”, enfatizó.

David Juárez, presidente de la Cámara Guatemalteca-Coreana de Comercio (Camcor), afirmó que para este año se planteó la meta de captar unos US$50 millones de inversión para la industria textil, y desde el 2021 empezaron a observar un movimiento de capitales de Corea del Sur y Vietnam hacia Guatemala.

“El principal destino de la inversión coreana en Guatemala es el clouster textil, sobre todo para mejorar sus capacidades productivas, y se está dando una relocalización de inversiones en la reubicación de sus plantas de producción aunada a la crisis logística, para tratar de acercarse a los principales mercados de consumo como EE. UU., lo que ahorraría tiempos y costos”, precisó.

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Recordó que ya en marcha inversión coreana en ese sector y con ello se viene el resto de la cadena de suministros que atrae a otras compañías. Para 2022 se proyecta que el flujo de IED se situé en unos US$1 mil 54 millones, en total.

Divisas por remesas

Por otro lado, en el primer trimestre del año, Guatemala recibió US$3 mil 936 millones en divisas por remesas familiares, lo que significa una diferencia positiva de US$801 millones respecto al mismo período del 2021. Solo en marzo último se captaron US$1 mil 493 millones.

En 2021, el ingreso de divisas por remesas fue de US$15 mil 295 millones, para una tasa de crecimiento de 34.9% sobre 2020. Para 2022 las remesas podrían tener una participación dentro del PIB de 18%.

US$1,500 millones en 2022

Durante el anuncio del Investment Summit llevado a cabo el 29 de marzo pasado, el ministro de Economía, Janio Rosales, destacó que se prevé cerrar 2022 con un monto de IED (confirmada) de aproximadamente de US$1,500 millones.

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), expresó: “La iniciativa Guatemala No se Detiene es el esfuerzo público-privado más ambicioso para permitirle al país aumentar los empleos formales y la atracción de recursos, con indicadores medibles y verificables enfocados en infraestructura, capital humano y certeza jurídica hacia la inversión”.

Guatemala está dentro del radar de empresas españolas para concretar negocios en Centroamérica, explicó María Peña Mateos, consejera delegada del ICEX, que es la oficina pública encargada de promover la internacionalización de las compañías de ese país.

Peña acompañó a unos 20 empresarios que estuvieron en el país esta semana, entre los que hubo representantes de los sectores infraestructura civil y de salud, energía, agua y saneamiento y transporte. Esta fue la primera visita que el ICEX organiza hacia la región, luego de una pausa de dos años a raíz de la pandemia.

La consejera conversó con Prensa Libre sobre el potencial de negocios en el país, el pulso global ante los nuevos retos que dejó el covid-19, la certeza jurídica y hacia dónde apuntan los nuevos negocios.

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¿Cuál es el objetivo de esta misión?

Estamos retomando las misiones presenciales después de la pausa y Guatemala estaba en el foco de nuestra atención desde 2020. Ahora estamos con muchas ganas de hacer cosas.

Después de la pandemia, ¿cuál es el ánimo del empresariado español?

El ICEX ha mostrado una fuertísima resiliencia a la ruptura de los mercados internacionales y, en el peor momento de la pandemia, cayeron los volúmenes de exportaciones y los servicios como el turismo, pero se ha tenido movimiento.

Pese a que cayeron los volúmenes de negocios y los contactos con los clientes, se ha mantenido el crecimiento de las exportaciones regulares. Ahora que la demanda se ha recuperado, esperamos un incremento. A mediados del 2021 se recuperaron los niveles del 2020 y se superaron los de 2019.

¿Qué nos muestra esto? Que las empresas españolas había “hecho sus deberes” con la crisis del 2008, 2009 y 2010 que golpeó mucho al sector exterior y muchas cerraron, pero otras se consolidaron en el mercado internacional. Esa estrategia permitió que, pese a la ruptura de los mercados y la crisis logística, se han tenido tasas de crecimiento muy positivas.

El ánimo es positivo y España siempre le apuesta a la internacionalización, lo cual implica que cada vez es más importante el peso de los negocios, aparte de aportar al desarrollo del país de destino, que es el principal factor que marca la inversión española y la visión hacia América Latina.

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¿Por qué el interés en Guatemala?

Porque tiene ventajas competitivas muy importantes; un peso muy importante en la región; liderazgo en determinados ámbitos de integración; apertura de mercados, defensa de la iniciativa privada; y clima de negocios. Estos elementos evidencian estabilidad macro y microeconómica, que es lo que busca el empresario para hacer negocios.

La inversión española siempre tiene una visión de mediano y largo plazos en el mercado y si juntamos lo que ya se indicó, su estratégica posición geográfica y un sector privado que es socio es una base que permite definir claramente que en Guatemala debemos prestarle atención para invertir infraestructura, energía, agua y saneamiento.

Hay margen de recorrido y muchos sectores en los que se puede aportar traslado de conocimientos como el energético, agua, sanidad e infraestructura.

Pensando en un mediano y largo plazo, ¿qué le interesa al empresariado español?

Se ha hablado de muchas cosas: en el sector energético, Guatemala es clara y a favor de una matriz renovable y hay tecnología que se ha desarrollado en este sector. El agua es importante para el desarrollo sostenible del país y en España hay empresas pioneras en esa tecnología. Además, aquí se necesita dar un salto importante en infraestructura, que es clave para el desarrollo de otros sectores como el turismo y la logística.

El interés siempre se basa en el conocimiento, pero no se hacen los negocios en un día y “nunca he visto un pelotazo” en que se llegue un día, se hagan cosas extraordinarias y se vayan, sino que se requiere tiempo, aproximación y confianza.

Mi percepción es que la inversión en Guatemala es alentada, bien recibida y cuidada; y es muy importante porque nos da un clima de confianza mutua, que es en donde podemos construir hacia futuro.

¿Qué significa la palabra “confianza” para los inversionistas?

Previsibilidad. Cuando un empresario tiene que hacer negocios, quiere conocer la relación y las reglas con transparencia. Lo que menos quiere es llegar a un determinado país y que de pronto le cambien la relación o las reglas.

¿Guatemala reúne esas condiciones?

De lo que podemos percibir, lo que nos dicen nuestros asesores y las empresas españolas que siguen invirtiendo aquí, es un gran prescriptor. Lo que quiere decir que se cumplen esas condiciones. Guatemala tiene la visión de convertir al inversionista extranjero en un socio relevante para el desarrollo sostenible.

Ante la ruptura de las cadenas de valor a escala global ¿qué potencial tiene Guatemala para atraer capitales españoles?

En el 2020 se evidenció que somos vulnerables y dentro de la ecuación de los negocios, se deben incluir determinados beneficios, costos y conceptos como la resiliencia a la ruptura de los mercados, como ha pasado.

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Eso significa que las cadenas de valor que habían llegado a su máximo de eficiencia necesitan acortarse o diversificarse. Y ese es el proceso en que se está ahora el orden económico mundial: acortar las cadenas de valor, acercarlas y diversificar.

Puede haber cadenas de valor muy largas, pero se necesitan otras más cortas en el mercado, más cerca del proveedor, suministrador, etc., y ahí, Guatemala puede jugar un papel fundamental.

Este país tiene una posición geográfica extraordinaria, con acceso a dos océanos, visión de comercio internacional (le apuesta a tratados comerciales); y si acompañamos esto con un marco normativo transparente y claro, se le puede considerar. Hoy, el consumidor, el regulador y el proveedor piden mucho y Guatemala está en condiciones de ofrecerlo.

US$29.5 millones

Es el monto de inversión extranjera directa reportada a septiembre del 2021

US$266 millones

Fue el monto de las exportaciones hacia España en 2021.

US$351 millones

Fue el monto de las importaciones desde España en 2021.

Luego están los empresarios mexicanos con US$147.1 millones, que representa 18% del total; Centroamérica y República Dominicana, US$126.8 millones (15.4%); y Estados Unidos, con US$108.5 millones (13%) que son los flujos más significativos, según el reporte del Banco de Guatemala (Banguat).

En su conjunto, estos países representan US$566.3 millones o sea el 69% de IED al tercer trimestre del año recién pasado.

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De Países Bajos, la banca central contabilizó en sus cuentas US$62.9 millones; Rusia, US$52.6 millones; Luxemburgo, US$30.5 millones; España, US$29.5 millones; otros países, US$26.7 millones; Alemania, US$13.8 millones; Italia, US$11.5 millones; Suiza, US$10 millones; Corea del Sur, US$9.3 millones; Perú, US$4.8 millones e Israel US$3.2 millones.

El total recibido a septiembre del 2021 está cerca del total de IED captado en 2020, que fue de US$905 millones, mientras que del 2018 al 2020, el monto de capital anual estuvo por debajo de los US$1 mil millones, detallan las estadísticas oficiales.

Por sectores

En la clasificación por actividad económica, 10 sectores reportan un desempeño positivo: La actividad financiera y de seguros captó US$252.6 millones; comercio y reparación de vehículos, US$221.6 millones; y la industria manufacturera, US$154.3 millones. Estas tres actividades suman US$628.8 millones, que equivale el 76% del total.

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Suministro de electricidad, agua y saneamiento atrajo US$68.3 millones, mientras que la información y comunicaciones, US$63.3 millones, respectivamente.

Variaciones

El reporte indica que, respecto al tercer trimestre del 2020, la IED creció 19% en 2021, pues a septiembre del 2020 el monto fue de US$690.7 millones y creció en US$130.8 millones.

En el reporte de evaluación de la Política Monetaria, Cambiaria y Crediticia de 2021 y perspectivas económicas 2022 de la Junta Monetaria, señala que el rubro de IED se situaría en US$3 mil 196.1 millones lo que significaría 253% al 2020, proveniente, sobre todo, de la compra de acciones de la empresa de telecomunicaciones TIGO Guatemala, S.A., por parte de la multinacional Millicom Internacional Cellular, con sede en Luxemburgo. La previsión de capitales para 2022 es de US$1 mil 54.7 millones, según la JM.

Grandes oportunidades

El sector de vestuario y textiles espera que en 2022 Guatemala pueda captar inversiones, por la reconfiguración global de las cadenas de suministro.

Carlos Arias, presidente de la Comisión de Vestuario y Textil (Vestex), expresó que para este ejercicio hay expectativas de que firmas internacionales que anteriormente estaban ubicadas en países asiáticos puedan trasladarse a Guatemala y Centroamericana por la cercanía con Estados Unidos, pero para ello hay que crear condiciones de competitividad.

Recalcó que una buena parte de la producción de piezas de ropa y telas, que antes era atendida por plantas en Asia, podrían venir al país o a Centroamérica.

El flujo de IED es uno de los indicadores que ha mostrado dinamismo en los primeros seis meses del año, expresó Sergio Recinos, presidente de la banca central.

De lejos y de cerca

Las estadísticas detallan que US$514 millones provienen de otras partes del mundo y US$47 millones de Centroamérica y República Dominicana. Por ejemplo, en el período mencionado, Colombia se convierte en el principal inversionista, con un monto de US$121.8 millones; seguido por México, US$103.2 millones; Estados Unidos, US$83.5 millones; Países Bajos, US$60.2 millones; y Rusia, US$46 millones.

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De Luxemburgo, se registró el ingreso de US$19.8 millones; Italia, US$11.8 millones; España, US$10.6 millones; Alemania, US$8.7 millones; Corea del Sur, US$6.3 millones; y otros países, US$50 millones.

Por el lado de la región, de Panamá se contabilizaron US$33.2 millones; Honduras, US$18.4 millones; El Salvador, US$16.9 millones; República Dominicana, US$3 millones; y Costa Rica, US$2.3 millones.

Las apuestas

En el flujo de IED en el primer semestre destaca la participación de actividades financieras y de seguros con US$158 millones; comercio y reparación de vehículos, US$155.9 millones; industrias manufactureras, US$126 millones; suministro de electricidad, agua y saneamiento, US$58.3 millones; información y comunicaciones, US$43.8 millones.

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El sector de explotación de minas y canteras captó US$12 millones; otras actividades, US$10.4 millones; transporte y almacenamiento US$9.7 millones; y agricultura US$7.3 millones.

Comercio exterior

Por otro lado, se actualizaron los datos del comercio exterior del país a agosto último, área que también muestra un crecimiento.

Las divisas por exportaciones se situaron en US$8 mil 904 millones, lo que representó una tasa de crecimiento de 21.6% respecto al mismo periodo del 2020, o US$1 mil 578 millones más.

Las ventas de artículos de vestuario se situaron en US$1 mil millones y encabezan la lista de los 25 productos principales; seguidas de café, US$767 millones; banano, US$541 millones; grasas y aceites comestibles US$521 millones; y azúcar, US$401 millones.

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Hasta agosto, US$2 mil millones correspondieron a exportaciones de productos tradicionales, US$6 mil 815 millones a bienes no tradicionales y US$1 mil 228 millones, a artículos de vestuario y textiles.

En el caso de las importaciones, se situaron en US$16 mil 614 millones con un crecimiento del 43.5%, respecto a agosto del 2020.

La entidad no presentó datos estadísticos relacionados con el mismo periodo del año pasado para hacer un comparativo de crecimiento o decrecimiento de los flujos de IED en el país.

El reporte señala que solo en agosto hubo siete nuevos proyectos de inversión y reinversión que representaron alrededor de US$154 millones.

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“Durante agosto, se confirmó el inicio de siete proyectos de inversión y reinversión que representa más de US$154 millones, los cuales generarán un estimado de tres mil 200 nuevos empleos”, señala el comunicado.

El boletín aclara que seis de los proyectos son reinversiones en sectores como energía, manufactura, sector de alimentos y manufacturas diversas, así como una nueva inversión en la industria textil.

Según Pronacom, en enero de este año se captó US$141 millones de IED, en febrero, US$60; marzo, US$49.5 millones; abril, US$102 millones; mayo, US$106 millones; junio, US$111 millones y julio, US$126 millones.

Según el comisionado presidencial para la Competitividad e Inversión, Rolando Paiz, los resultados de la IED reflejan la coordinación que existe con los aliados estratégicos del sector público y privado de Guatemala.

En lo que va de 2021, de acuerdo con el funcionario, se han concretado 60 proyectos de inversión y reinversión por un monto de US$851 millones, los cuales han generado unos 14 mil empleos directos para los guatemaltecos.

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Los sectores en los que se han realizado las inversiones son energía, manufactura, alimentos y textiles, entre otros.

“La crisis sanitaria del covid-19 nos ha confirmado que la resiliencia económica del país, aunada a nuestra posición geográfica estratégica, son elementos importantes para las empresas globales que buscan mitigar sus riesgos acercándose a sus mercados principales”, aseguró Paiz, según un comunicado oficial.

El funcionario sostuvo que desde Pronacom están comprometidos con impulsar el proyecto “Guatemala No se Detiene” que “nos permitirá atraer nuevas inversiones que contribuyan a generar más y mejores oportunidades de trabajo para los guatemaltecos”.

El viernes 27 de agosto, renunció como coordinador adjunto del comité ejecutivo de Pronacom, Isaac Farchi, se conoció en una citación en el Congreso la semana pasada.

* Con información de EFE

El 13.2%, es decir, US$40.5 millones, provienen de Centroamérica y República Dominicana y el 86% que significa US$265.1 millones del resto del mundo.

El indicador muestra un paso de recuperación, luego que en 2020 experimentó una caída de -6.1% atribuida a los efectos de la pandemia y al ambiente de incertidumbre generalizada en los negocios.

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Guatemala recibió el año pasado US$915.5 millones de capital foráneo menor a los US$974 millones del 2019, sin embargo, desde el 2018 el indicador bajó a US$1 mil millones.

Por sector

De los once sectores que registran IED, destacan las actividades financieras y de seguros por US$99 millones, comercio y reparación de vehículos con US$83 millones y suministro de electricidad, agua y saneamiento con US$41 millones, información y comunicaciones US$26.8 millones e industrias manufactureras US$23.8 millones que en su conjunto totalizan US$273.6 millones.

El reporte apunta que por explotación de minas y canteras se captaron US$15.1 millones, agricultura US$4.5 millones, transporte y almacenamiento US$4.2 millones, y otras actividades US$5.9 millones. Es decir, que actividades financieras y comercio, en su conjunto, representaron el 60% en la atracción de capitales en el primer trimestre.

Inversor

Por el país de origen de la IED en Guatemala, Colombia se situó en primer lugar y el monto reportado es de US$74.4 millones incrementando en 83% con respecto al mismo periodo del año pasado cuando fue de US$40.6 millones.

Las principales inversiones colombianas se concentran en el sector financiero y eléctrico.

En segundo lugar, se ubicó México, con US$45 millones con un alza de 49% ya que en 2020 fue de US$30.7 millones; en tercer lugar, aparece Países Bajos por US$37.5 millones y 174% más, y luego Estados Unidos por US$24.2 millones con una caída de 50%, ya que en el primer trimestre del 2020 fueron US$48.8 millones.

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Capitales provenientes de Italia y Luxemburgo reportaron US$10 millones cada uno en el primer trimestre del 2021.

Por el lado de Centroamérica, Panamá reportó inversiones por US$21.4 millones, El Salvador US$9.3 millones, Honduras US$7.8 millones y Costa Rica US$1.2 millones.

La mitad del flujo de IED de Centroamérica para Guatemala provino de Panamá.

Del 2010 para el primer trimestre del 2021 Guatemala ha recibido US$12 mil 277 millones por IED, detalla el informe de la banca central.

Economía mensual

Por aparte, el Banguat informó que el índice mensual de la actividad económica (Imae) a mayo se ubicó en 15.7% y es mayor al -10.1% de mayo del 2021.

Las actividades que tuvieron mayor dinamismo fueron comercio y reparación de vehículos, industrias manufactureras, actividades de alojamiento y servicios de comidas, actividades de atención a la salud humana, suministro de electricidad y otras actividades como servicios como deportivas, esparcimiento y recreativas, y servicios personales como lavanderías, peluquerías, salones de belleza entre otros.

El Imae es un indicador de corto plazo que mide el desempeño real de la economía.

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La diferencia equivale a US$59.5 millones menos con relación al año previo, cuando se reportó US$974.7 millones de IED, sin los efectos de la pandemia que pudieron haber alterado los planes de los potenciales inversionistas.

En 2018, el indicador fue de US$980.7 millones, con lo que se acumulan tres años consecutivos con el rango de inversión en estancamiento.

Del 2011 al 2017, el flujo de inversión superó los US$1 mil millones anuales, exponen las cifras oficiales. En la última década, la IED asciende a US$12 mil 475 millones.

Por sector y origen de país

Las cuatro principales actividades que captaron más flujo de capital fueron financieras y de seguros, por US$272 millones; industrias manufactureras, US$219 millones; comercio y reparación de vehículos, US$162.8 millones y suministro de electricidad, agua y saneamiento por US$144 millones.

Estas actividades, en su conjunto, sumaron US$797.8 millones, es decir, el 87% del total. Inversionistas de Estados Unidos y Colombia lideran los flujos de capital fresco hacia Guatemala en 2020. De EE. UU., se reportaron US$195.3 millones, seguido de Colombia, por US$193.5 millones.

En tercer lugar, Centroamérica y República Dominicana, por US$181.1 millones, y Rusia US$74.5 millones. México quedó como quinto inversor por US$57.1 millones; Países Bajos, US$43.4 millones y Luxemburgo US$40.2 millones.

Para 2021, el flujo de IED se proyecta en US$943.3 millones, según la política monetaria.

Estancamiento

Para Clynton Roberto López, director de economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín, la IED en Guatemala se viene reduciendo desde antes de la pandemia, y la crisis puede marcar otra vez al indicador.

Aclaró que la caída observada responde más a la situación institucional que se vive en el país que ha generado una desconfianza generalizada, por aspectos que han pasado o resoluciones que han realizado las cortes y citó como ejemplo el caso de las mineras.

Reiteró que los efectos de la pandemia profundizaron las cifras, pero la situación institucional del país no ha cambiado, contrario a otros indicadores que empiezan a recuperarse.

“La pandemia nos golpeó como a todos, pero la institucional no ha cambiado para mejor. Creo que puede acentuarse la tendencia negativa sino hay un cambio real en Guatemala en cuanto a sus marcos institucionales”, precisó el académico.

Comercio recupera terreno

Por otro lado, las cifras de comercio exterior muestran un crecimiento favorable a febrero de este año.

Las exportaciones crecieron 6.5% para situarse en US$2 mil 175 millones, o sea US$133.3 millones más que al mismo periodo del año pasado cuando fue de US$2 mil 041 millones.

Por cardamomo se exportaron US$295 millones; artículos de vestuario, US$226 millones; azúcar, US$147.6 millones; banano US$136.7 millones y café US$102.6 millones.

Alejandro Ceballos, vicepresidente de la Comisión de Vestuario y Textil (Vestex), enfatizó que en términos generales para la industria se está observando una recuperación, y ahora se exportan más docenas, pero a menores valores, lo que significa que hay cambio en el mercado de prendas no tan elaboradas, sino sencillas. El impacto es para el empleo, ya que se elaboran más docenas de vestuario, indicó.

Por otro lado, dijo que se observó un aumento en la exportación de telas hacia otros países de la región, donde se hace la manufactura de la prenda, pero que bien se podría aprovechar en Guatemala.

El reporte del Banguat señala que los principales destinos totales de las exportaciones fueron para Estados Unidos, US$657 millones; Centroamérica, US$609 millones; Eurozona, US$166 millones; México, US$80 millones y Arabia Saudita, US$79 millones.

En tanto que las importaciones crecieron 6.2% para situarse en US$3 mil 471 millones, es decir, mayor en US$201 millones, explicada por el comportamiento positivo en los bienes de capital para la industria, telecomunicaciones y construcción.

Actividades productivas

Por otro lado, el índice mensual de la actividad económica (Imae) en febrero fue de 2.4%, menor a 2.7% del 2020. No obstante, el indicador mejora con respecto a enero de este año que fue de 2.2%.

El informe indica que las actividades que registraron un mejor comportamiento fueron: comercio y reparación de vehículos; industrias manufactureras; actividades inmobiliarias; construcción y agricultura.

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Esa variación significa una prolongada caída del 11.6%.

El reporte señala que US$247.5 millones fueron reinversión de utilidades, US$27.7 millones instrumentos de deuda, y US$6.2 millones participaciones de capital distintas de reinversión de utilidades.

La lectura de estas cifras es que el país no captó capital foráneo nuevo.

Adicionalmente, por causa de los efectos de la crisis sanitaria y la revisión del crecimiento de la economía en junio último el Banguat ajusto hacia la baja el ingreso de IED para 2020.

La proyección para diciembre será de US$898.4 millones, lo que significará -10% con respecto al 2019 cuando ingreso US$998.2 millones, o se US$100 millones menos.

Sin embargo, para 2021 se pronostica US$943.3 millones.

Principales sectores

De las 11 actividades que se miden de IED, seis registraron desempeño negativo y cinco positivo, al hacer una comparación con el mismo trimestre del año pasado.

Por ejemplo, en las actividades de suministro de electricidad, agua y saneamiento la caída fue del 66% y el ingreso de divisas por inversión fue de US$39.9 millones, versus los US$105.9 millones del año pasado; comercio y reparación de vehículos contabilizó US$45.8 millones con una caída de 27.6% e industria manufacturera, US$49.1 millones (-26%) que son las más significativos.

Transporte y almacenamiento reportó US$2.1 millones (-3.9%), construcción US$6 millones (-1.4%) y actividades de alojamiento, y de servicios de comida, US$1.1 millones (-1.2%).

Las actividades con más dinamismo fueron las financieras y seguros por US$92.3 millones y un crecimiento del 59.5%; información y comunicación, US$34.1 millones (13%); explotación de minas y canteras, US$5.1 millones (9.4%); otras actividades, US$12.1 millones (6.6%) y agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, US$4.5 millones (0.5%), detalla la balanza de pagos.

Países de origen

Por origen de país, Estados Unidos se mantiene en primer lugar con US$50.6 millones y presenta una -1.2% con relación al primer trimestre del 2019; Colombia, US$48.6 millones (-54.2%); México, US$40.4 millones con un crecimiento de 42.6%; Luxemburgo, US$19.9 millones (-7.7%); Italia, US$18.9 millones (57.6%); España, US$16 millones (129%) y Honduras, US$10.5 millones.

Otros países inversores, pero con un digito es Rusia, US$9.4 millones; Perú, US$8.5 millones; Países Bajos, US$6.6 millones; Corea del Sur, US$5.1 millones; Israel, US$4.7 millones y Suiza, US$4.6 millones.

Recuperación en próximos trimestres

El comisionado Rolando Paiz Klanderud, del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), explicó que los resultados observados en el primer trimestre del año son consecuencia de la desatención del gobierno anterior a la IED, y que Guatemala se había convertido en un país “arisco” para atraer capitales.

Explicó que para el tercer y cuarto trimestre de este año y también en 2021, se empezará a observar un optimismo con los esfuerzos que se han llevado a cabo con diversas instituciones para ir y buscar nuevos capitales vengan a confiar al país.

Añadió que, indudablemente, hay un efecto de la crisis sanitaria, pero desde Pronacom hay un movimiento para atender a los potenciales inversionistas.

El comisionado confirmó que han tenido acercamientos con representantes de varios países, y algunas inversiones que se han confirmado para el sector de servicios.

Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham), señaló que la caída de la IED viene desde hace varios años, pero ahora existen una causa sistemática que es la falta de certeza jurídica y el cambio de reglas.

Ahora, por el efecto de la pandemia, es muy probable que el indicador se acentué en el segundo trimestre del año en Guatemala.

El presidente de AmCham consideró que las acciones que han dificultado atraer más capitales es la falta de certeza jurídica por algunas resoluciones judiciales no favorables, el país es menos competitivo en aspectos de infraestructura y lo engorroso en hacer trámites burocráticos para los negocios.

“Es un coctel de factores que no ayudan a que se concrete inversión extranjera que representa oportunidades de desarrollo, y que se vuelva complicado invertir en el país”, puntualizó.

Por otro lado, no se avanzan iniciativas para estimular inversiones como creación de zonas francas o exenciones fiscales a sectores claves como el turismo, y ahora que la SAT está cambiando criterios en procesos administrativos.

Reconoció que hay interés de las empresas en mantenerse, pero, por estas condiciones, no amplían sus capitales, sin antes no se atienden estos temas.

“Necesitamos un consenso mínimo entre el Ejecutivo, Organismo Judicial y Legislativo para que se priorice al país como un destino de inversiones extranjeras, ahora que se necesita por la crisis sanitaria”, remarcó Carrasco.

Posición de país

Mientras se conocen las cifras del primer trimestre del 2020 de IED, el sector público y privado llevarán a cabo un esfuerzo en conjunto para la atracción de potenciales inversiones extranjeras hacia Guatemala una vez se controlen los focos del coronavirus, y la actividad productiva vuelva a la normalidad al mediano y largo plazo.

La iniciativa tiene como objetivo vender la imagen de país en el extranjero y concretar capitales frescos para que se instalen, aprovechando el rompimiento de las cadenas de valor a escala mundial.

Para llevar a cabo este programa, se contratará a la firma McKinsey & Company para plantear la estrategia, generar el trabajo de inteligencia y acercar a los posibles inversores a un corto plazo, según las autoridades.

Atraer más inversión

Durante el taller de Presupuesto Abierto 2021, el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, enfatizó que Guatemala es uno de los países de la región con menor ingreso de divisas por IED que en promedio en los últimos años ronda los US$1 mil millones.

“Parte del valor agregado es hacer una presentación de primer orden para la venta de imagen de país, y que brinden el acompañamiento hasta tratar de cerrar la operación”, subrayó el ministro.

Por el efecto del coronavirus, las decisiones de posibles inversiones están paralizadas en la mayoría de los países, pero luego habrá una lucha por captar esos capitales.

Aprovechamiento al máximo

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), declaró que es un esfuerzo público-privado, y el objetivo es aprovechar el rompimiento de las cadenas de abastecimiento en Asia y que Guatemala logre atraer inversión.

En este proyecto además de los ministerios, también participará la Municipalidad de Guatemala, que están apoyando para que el proyecto se pueda concretar, y presentó en los talleres los proyectos de infraestructura, sobre todo los relacionado al transporte e infraestructura.

Añadió que la empresa ganadora McKinsey & Company es una firma internacional que aporta a los países las estrategias en atraer inversión, y la semana pasada aún se estaba revisando el contrato.

“El objetivo es identificar qué sectores pueden ser más atractivos para los inversionistas, generar ruedas y foros de inversión internacional para ir a buscar a los capitalistas y que ayude a una nueva etapa de imagen de país”, explicó el ejecutivo.

Precisó que esta iniciativa está más allá de los temas de reactivación económica por la crisis sanitaria, y que se debe pasar por una serie de proyectos que están en el Congreso.

Los resultados de la consultoría, según el ejecutivo de Fundesa, buscan generar la inteligencia, la capacidad técnica e institucional para encontrar a los capitalistas de alto crecimiento y generación de empleo, que es lo que se necesita en estos momentos.

Manufactura el potencial

Tanto el ministro González Ricci como Zapata coincidieron en que el sector de manufactura es el potencial que puedan concretarse en Guatemala en el corto plazo, por el rompimiento de las cadenas de valor a escala global.

“En términos generales mucho de la inversión que pueda concretarse podría estar en manufacturas y eso específicamente realizará la consultora en identificar el sector o que subsector; así como que empresas podrán venir a Guatemala y esperamos conocer sus análisis económicos”, enfatizó Zapata.

Recordó que es uno de los sectores que más empleo generan, y que existe un corredor interesante entre Guatemala y Escuintla para atraer los capitales y la instalación de empresas.

La estrategia de Estados Unidos en estos momentos se enfoca en contar con proveedores más cercanos, por todo lo que ocurrió en el primer semestre del año, que no contaron con los insumos, añadió el directivo.

“Es una estrategia de Gobierno y nosotros como Fundesa lo apoyamos en beneficio de la atracción de inversión de país”, agregó.

Reformas a ley

El ministro González Ricci informó que ya se tiene el proyecto a las reformas a la ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), que serán presentadas al Congreso.

Previó a presentarlas a la Dirección Legislativa, se darán a conocer a las diferentes bancadas.

La ley de Anadie establece que el proyecto que se adjudique deberá de aprobarse por el Congreso.

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En 2019 Guatemala, atrajo capital fresco por US$998.2 millones, muy similar al comportamiento registrado en 2018, cuando fue de US$993.9 millones.

De momento, las autoridades monetarias hacen los análisis en la balanza de pagos para determinar la nueva proyección en 2020, luego de haberse ajustado a la baja la estimación de crecimiento de la economía a -0.5% hace dos semanas.

En diciembre del 2019, la proyección de IED era de US$1 mil 60 millones, sin embargo, por la caída en la economía de los principales países inversores en Guatemala, se prevé que ese monto puede ser aún más bajo.

Tiempo de riesgos

Guatemala, a pesar de tener una calificación estable de riesgo, va a tener una inversión extranjera baja este año y una competencia regional por atraer capitales altos, consideró Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Binacionales de Guatemala (Ascabi).

“Este año, veremos una baja inversión en todos los sectores, ya que el mundo entero ha estado casi paralizado y posteriormente, reabriendo y reestructurándose ante el nuevo mundo postcovid-19. Estados Unidos, Colombia y México fueron los principales inversionistas y hoy vemos cómo sus economías están drásticamente afectadas por este fenómeno”, precisó Carrasco.

El cierre de fronteras y un ánimo conservador y sigiloso de los inversionistas dificultará que este año se reanime la inversión extranjera, advirtió.

Decisiones postergadas

Julio Héctor Estrada Domínguez, exdirector ejecutivo del Programa Nacional de Competitividad y de la oficina de Atracción de Inversiones, consideró que las decisiones de inversión están paralizadas por los capitalistas, tanto para Guatemala como para otros países.

Explicó que las empresas y los inversionistas están cuidando sus operaciones principales y sus objetivos estratégicos, en el sentido de que si tienen que entrar al rescatar de otras unidades de negocios ya sea en sus sedes centrales o en otros países.

“No será un buen año para las inversiones, se anticipa una caída y los números están golpeados porque todo está detenido”, indicó Estrada Domínguez.

En esos términos coincide, Eduardo Girón presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), quien aseguró que es un año de incertidumbre por la emergencia sanitaria.

Sectores más impactados

La lista de las actividades que podrían estar más impactadas en los flujos de inversión serían el turismo y el circuito de sectores que lo integran.

Carrasco agrega que también está la industria automotriz, aviación, los servicios de entretenimiento, el sector inmobiliario y el sector energético, que se verán muy afectados.

Mientras que la agroindustria y la tecnología naranja tendrán un auge que será mejor aprovechado en la medida en que las empresas guatemaltecas puedan adaptarse a los nuevos modelos de negocios internacionales, cuidado las estrictas medidas de higiene y buenas prácticas de manufactura.

La minería a nivel mundial presenta gran potencial de crecimiento en el sector de metales preciosos, los cuales Guatemala tiene, pero hay que facilitar la inversión en ese campo, consideran los especialistas consultados.

A decir de Estrada Domínguez, todos los sectores están golpeados, pero con algunas excepciones cuya magnitud y profundidad varía, tal es el caso de la agroindustria, la banca, el comercio y la industria.

“Todo el mundo va a empezar a tomar sus planes, reorientarlos y determinar cuál fue el daño”, aseveró.

Escenario 2021

Girón proyecta que el próximo año será mejor en cuanto a los flujos de IED, para Guatemala.

Mientras que Carrasco considera que el escenario está más duro que nunca, ya que el aparato productivo de varios países está golpeado, pero se espera una un repunte de la actividad económica global.

“El reto principal que tendernos en Guatemala es volvernos más atractivos a la inversión extranjera, dada la incrementada competencia regional que se avecina para atraer capitales. Por eso se debe reducir la tramitología, dar mayores incentivos fiscales a los inversionistas y certeza jurídica a las inversiones, entre otras cosas para conservar y aumentar el empleo”, subrayó Carrasco.

Al definir los tres pilares para atraer capital fresco, el presidente de Ascabi mencionó el marco jurídico estable que dé certeza a los inversionistas, la transición a un gobierno electrónico que permita hacer registros, permisos y demás procedimientos en línea, de manera eficiente y rápida y otorgar un marco de incentivos y exoneraciones fiscales de largo plazo a inversiones en amplios sectores productivos.

Recordó que normalmente un proceso de atracción de inversión extranjera se desarrolla en un período de cinco años, y lo que se logre en 2021 será producto del esfuerzo de ejercicios pasados y sobre todo, del manejo de la información, los planteamientos de escenarios reales y el apoyo que el sector público y las alianzas con el sector privado puedan brindarle a los inversionistas.

Hoja de ruta

Estrada Domínguez aseguró que la crisis originará un reordenamiento de las inversiones y para ello hay que estar atentos a aprovechar al máximo las oportunidades, ya que golpeará a las cadenas de valor, sobre todo aquellas industrias que dependen de las importaciones de China.

“Hay que estar listos y tomar las estrategias para la captación y otras formas de atraer inversión para Guatemala cuando termine la crisis y entrar con fuerza y ya se debería estar trabajando en ello”, recomendó.

Parte de ese reordenamiento consistirá en que los bloques económicos buscarán áreas más cercanas para poder trabajar y concentrar sus capitales.

Estrada Domínguez citó como ejemplo que los procesos de ensamblaje en tecnología o textil que las empresas de Estados Unidos realizaban en China, se optarán a otros territorios cercanos como México, Centro o Suramérica, y al igual China, buscará concentrarse en su continente.

Mientras que en el turismo se estarán orientando a viajes cortos y cercanos, y esas son las tendencias que hay que aprovechar cuando empiece la reactivación productiva mundial.

“Guatemala debe pescar un poco de ese movimiento”, puntualizó.

Carrasco reiteró que Guatemala debe aprovechar promocionarse como un destino atractivo y estable para las inversiones.

Inversión por actividad productiva en 2019 

(Cifras en millones de dólares/Fuente: Banguat)

1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca: 4.9
2. Explotación de minas y canteras: 73.5
3. Industrias manufactureras: 284.3
4. Suministro de electricidad, agua y saneamiento: 189.4
5. Construcción: -6.2
6. Comercio y reparación de vehículos: 203
7. Transporte y almacenamiento: 14.6
8. Actividades de alojamiento y de servicio de comidas: 9.4
9. Información y comunicaciones: 39.7
10. Actividades financieras y de seguros: 149.9
11. Otras actividades: 35.8