Álvaro González Ricci, ministro de Finanzas, expuso que “se recibió una demanda de US$6 mil 417 millones y la colocación se realizó en dos tramos de US$500 millones cada uno, y los recursos vienen a complementar los requerimientos de gasto, lo que sumado a la recaudación, esperamos que sea suficiente para cumplir con el presupuesto 2021”.
La primera colocación se realizó a un plazo de 12 años a una tasa de interés de 3.70% anual y la segunda, a 20 años con un interés de 4.65% anual. El agente financiero emisor fue Bank of America (BofA).
Según el funcionario, la emisión generó el interés de alrededor de 230 cuentas de inversionistas, entre los que destacan varios de Europa, Estados Unidos, América Latina y Asia, y “los tenedores ven al país macroeconómicamente estable, con un buen desempeño por la colocación de los títulos a 20 años”.
Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala, resaltó que lo anterior significa que “hay apetito en el mercado internacional por bonos del país” y señaló que las tasas de cupón son históricamente bajas, lo que demuestra confianza.
Durante la gestión del presidente Alejandro Giammattei, esta es la segunda colocación que se lleva a cabo en el mercado internacional, ya que el 20 de abril del 2020 se colocó otro eurobono por US$1 mil 200 millones, que equivale a unos Q9 mil 240 millones.
Cierre deuda
Rosa María Ortega de Ramazzini, jefa de la Dirección de Crédito Público, afirmó que, con esta emisión, quedan pendientes de colocarse alrededor de Q1 mil millones para concluir la emisión de deuda bonificada que para este ejercicio que ronda los Q19 mil millones.
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“Va a quedar un estimado de Q1 mil millones para colocar en el mercado local; cada martes salimos a ofrecer y esperamos que en octubre se acabe el cupo. Concluir esta colocación fue la decisión más acertada”, precisó.
Se proyecta que el saldo de la deuda -que agrupa la interna y externa- cierre en unos Q207 mil millones para 2021, que representaría cerca del 31% del Producto Interno Bruto (PIB).
Al 30 de agosto. el saldo de la deuda se situaba en Q199 mil 322 millones, según los registros de la referida dirección.
