La demanda recibida fue de US$6 mil 417 millones y el intermediario fue el Banco de América (Bank of America).
El dinero captado se destinará para el financiamiento del gasto público, ya sea para inversión o funcionamiento para este ejercicio.
El ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci y el presidente del Banguat Sergio Recinos informaron que en esta colocación se lograron mejores tasas de rendimiento en el mercado internacional, lo que demuestra la confianza que tienen los inversionistas a ese tipo de deuda.
Con esta colocación estaría para concluir el cupo de bonos que se autorizó por Q19 mil millones, y solo quedarían pendiente de colocarse Q1 mil millones.
Antecedentes
En abril pasado el Ministerio de Finanzas (Minfin) colocó un eurobono de US$1 mil 200 millones (unos Q9 mil 240 millones) que se destinó también para financiar el gasto público de este año.
La operación fue en dos tramos: un cupo de US$500 millones a un plazo de 12 años y a una tasa de interés de 5.375% con vencimiento en el 2032 y otro de US$700 millones a una tasa de interés de 6.125% a 30 años con vencimiento para el 2050.
La demanda recibida fue de US$3 mil 600 millones y la operación se realizó en el mercado europeo.
El agente financiero emisor fue Bank of America (Banco de America).
La emisión fue aprobada por el Congreso por tratarse de endeudamiento, y a principios del año -antes de la emergencia del covid-19- el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, se había referido a los instrumentos de colocación de un eurobono y otra parte en el mercado interno.
